Après avoir émergé du régime autoritaire et de la dictature en 1998, l’emprise de l’Indonésie sur la démocratie est restée fragile. Cependant, une chose qui est tout sauf fragile est l’emprise du pays sur les marchés mondiaux en nickel.

En tant que pays le plus grand et le plus peuplé d’Asie du Sud-Est, il s’agit de la raison pour laquelle l’Indonésie devrait être une grande puissance économique régionale. Mais le nourrisson prudent – mais agressif – de son marché en nickel sur plusieurs années l’a maintenant positionné comme un acteur mondial majeur. Les estimations varient, mais le pays abrite plus de 42% des réserves mondiales.

Décrivant le secteur comme ayant connu une «croissance dramatique», l’analyste de GlobalData, David Kurtz, affirme que sa part de la production de nickel extrait est passée de 16% en 2018 à environ 50% en 2023.

Le spécialiste de l’Institut pour l’économie de l’énergie et l’analyse financière (IEEFA), le spécialiste de la finance énergétique, Ghee PEH, a offert son propre ensemble impressionnant de statistiques: «En 2019, l’Indonésie a produit 853 000 tonnes de nickel dans la production de mines [while in] 2024, son nickel dans la production de mines était de 2,2 millions de tonnes (MT), soit une augmentation de 158% sur la période de cinq ans. » Il ajoute que certaines estimations suggèrent qu’à la fin de la décennie, la production annuelle en nickel atteindra un peu plus de 3MT, soit 65% de l’approvisionnement mondial.

Mais bien que cette performance remarquable soit difficile, il y a des problèmes associés. En 2014, le gouvernement indonésien a interdit les exportations de minerai de nickel dans l’espoir d’augmenter la capacité de traitement intérieure. Les nouvelles ont soulevé des inquiétudes parmi certains, ce qui a conduit le pays à accepter certaines concessions. L’UE a porté l’affaire à l’Organisation mondiale du commerce, affirmant que la décision équivalait à un protectionnisme économique, violé les accords commerciaux et menacé l’offre en nickel.

Malgré cela, et l’impact négatif économique national qu’il avait, la mesure a atteint son objectif d’aider à développer et à mûrir les infrastructures de traitement interne et les marchés, ce qui signifie que le pays peut désormais produire des matériaux transformés ainsi que le minerai extrait lui-même.

«Les exportations de produits dérivés en nickel par l’Indonésie ont, naturellement, augmenté, atteignant 38 à 40 milliards de dollars en 2024, selon le ministre de l’Énergie et des Ressources minérales, contre 11,9 milliards de dollars en 2020», explique Kurtz. Il ajoute que depuis 2016, le nombre de fonderies dans le pays est passé de deux à plus de 60.

L’influence croissante de la Chine sur le nickel indonésien

Actuellement, la plus grande installation est située dans le parc industriel indonésien de Morowali (IMIP) sur l’île Sulawesi, un site largement désigné pour être utilisé par l’industrie du nickel du pays. Cependant, cette installation soulève le couvercle sur une autre question que certains pourraient ressentir est une préoccupation, étant donné un environnement géopolitique fragmenté et souvent inquiet d’aujourd’hui.

«La croissance de la production en nickel d’Indonésie a été rendue possible par les Chinois», explique Peh. L’IMIP est lui-même une coentreprise entre le groupe chinois Tsingshan Holding par le biais de Shanghai Decent Investment Group, Bintang Delapan Investment et Pt Sulawesi Mining Investment.

Le PEH ajoute: «Selon les statistiques du gouvernement chinois, l’investissement direct annuel de la Chine en Indonésie était de 4,4 milliards de dollars (31,96 milliards de yuans) en 2021 et 4,5 milliards de dollars en 2022. En août 2024, les rapports des médias ont placé l’investissement chinois total dans le secteur nickel d’Indonésie jusqu’à 30 milliards de dollars.»

Si d’autres preuves étaient nécessaires sur la façon dont la participation chinoise a facilité le parcours de l’Indonésie pour devenir sans doute le leader de la production mondiale de nickel, en 2018, le pays a annoncé son intention de construire une usine de liach à haute pression (HPAL) à l’IMIP.

Le projet proposé de 700 millions de dollars a suscité la surprise lorsqu’il l’a révélé, comme les entreprises occidentales avaient essayé (et, selon beaucoup, ont échoué) à développer et à utiliser la technologie HPAL de cette manière. Bien que deux ans plus tard que prévu, en mai 2021, il est devenu la première usine HPAL de l’Indonésie à être commandée, réalisant quelque chose avec le soutien chinois que d’autres ne pouvaient pas.

Préoccupations environnementales

Une autre préoccupation majeure entourant l’industrie florissante de l’Indonésie est l’impact environnemental. Le PEH dit que les préoccupations concernent spécifiquement la «saisie des terres», les activités opérationnelles et la forte dépendance aux centrales à charbon captives pour alimenter les fonderies. Il utilise des usines de charbon en captivité dans le parc industriel de Weda Bay (IWIP) et IMIP comme exemple; L’IWIP dispose de 3,4 GW de capacité de charbon de neuf unités, tandis que l’IMIP a 2,6 GW par rapport au même nombre d’unités.

«La capacité totale du charbon de l’Indonésie était de 51,6 GW à la fin de 2024, ce qui signifie que ces deux zones de production de nickel représentent 12% de la capacité totale de la centrale au charbon indonésienne», dit-il.

Prendre la parole avec Technologie d’exploitationMark Mistry, directeur, politique publique et durabilité au Nickel Institute (NI), une association des principaux producteurs de nickel primaires, est allé plus loin, affirmant que les préoccupations environnementales signalées vont des ressources en eau dégradées aux impacts potentiels sur la biodiversité ou la fertilité des sols affectant directement les communautés locales.

Il a ajouté: “Il y a un manque d’informations accessibles et transparentes sur l’exposition au nickel dans les régions minières indonésiennes et ses impacts sur la communauté et l’environnement environnant, ce qui rend difficile la réalisation d’une évaluation scientifiquement basée sur les risques associés à ces activités.”

Cependant, le NI espère que des étapes dans la bonne direction sont maintenant en cours, avec plus d’efforts pour combler ces lacunes de connaissances et fournir une compréhension plus complète des risques d’extraction de nickel à la biodiversité, aux écosystèmes et aux communautés.

«Il existe plusieurs initiatives de la chaîne réglementaire et de la chaîne de valeur à l’échelle mondiale et régionale exigeant que les risques environnementaux soient identifiés et gérés de manière appropriée», ajoute Mistry.

L’Indonésie s’est elle-même largement engagée dans une transition énergétique qui verra les émissions de pointe d’ici 2035, avec des émissions de carbone nettes-zéro réalisées d’ici 2060.

«Les mineurs de nickel, les producteurs et les parcs industriels envisagent des options pour réduire leur empreinte environnementale, par exemple, la construction de fermes éoliennes et solaires pour une utilisation accrue des énergies renouvelables», dit-il.

Certains exemples de travaux déjà entrepris comprennent Vale Indonésie, qui a 365 MW de capacité hydroélectrique, avec des usines en opération à Larona (une usine de 195 MW commandée en 1976); Balambano (une usine de 137 MW apportée à la rue en 1999); et Karebbe (une usine de 130 MW opérationnelle depuis 2011). Harita Nickel espère également terminer la construction d’une usine solaire de 300 MW dans son centre de transformation de nickel sur l’île d’Obi à North Maluku plus tard cette année. Avant le projet et d’autres mesures visant à réduire sa dépendance au charbon lors de ses opérations sur l’île, la société s’est appuyée sur une centrale électrique au charbon de 960 MW.

Malgré ces efforts, le NI dit qu’en raison de la domination du pays sur les marchés mondiaux de l’approvisionnement en nickel, il est «inévitable» que l’Indonésie continuera d’être à l’honneur, en particulier grâce à ses «ressources remarquables en nickel» et au besoin de nickel pour la transition énergétique.

L’investissement EV de l’Indonésie et la baisse des prix en nickel

La transition énergétique, estime que PEH, est un domaine sur lequel le pays continue de chercher à capitaliser. «Le gouvernement indonésien reste concentré sur l’opportunité en nickel et attire des investissements dans la capacité de production le long de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques (EV)», dit-il.

En juillet 2024, la première usine de production cellulaire de batterie du pays pour EVS a été ouverte. La nouvelle a été la première étape d’un partenariat conjoint entre LG Energy et Hyundai Motor d’une valeur de près de 10 milliards de dollars (RP165.76trn) pour développer la chaîne d’approvisionnement en véhicule électrique de l’Indonésie.

S’exprimant à l’époque, le président exécutif de Hyundai Motor Group, Euisun Chung, a déclaré: «Les ressources minérales de cette nation, comme le fer et le nickel, sont des composants importants dans les batteries qui mobiliseront des millions de véhicules électriques dans le monde.»

Bien que le boom de l’extraction et du traitement de nickel ait sans aucun doute annoncé un énorme avantage économique pour l’économie indonésienne, il a également eu des impacts négatifs.

«C’est l’incroyable croissance que nous avons vue dans la production, qui, lorsqu’elle est accompagnée d’un léger ralentissement de la croissance de la demande de véhicules électriques, a entraîné une forte baisse des prix, en supprimant à son tour les concurrents», explique Kurtz. Cet impact n’a pas été limité à l’étranger, cependant, certaines fonderies locales qui se débattaient à mesure que les prix ont chuté.

En conséquence, le gouvernement envisage de réduire les quotas de production délivrés aux sociétés minières, selon Kurtz. Certains analystes du marché prédisent qu’une baisse de 40mt sera commandée, ramenant l’offre de nickel à environ 200 mt, ce qui entraînera des prix plus élevés.

Cependant, d’autres ont suggéré que les autorités peuvent même aller aussi bas que 150mt. Pour éviter la baisse des revenus (si la réduction est commandée), la croyance est que le gouvernement augmentera les redevances payées sur du minerai de nickel extrait de 10% à 14% et 19%, «garantissant efficacement que les revenus du gouvernement sont maintenus malgré des volumes plus faibles», ajoute Kurtz.

PEH accepte l’ajout que la production massive de nickel d’Indonésie et la baisse des prix mondiaux ultérieurs mettent en évidence les «défis de l’équilibre entre la croissance de la production et la stabilité des prix».

Comme pour montrer à la fois son hégémonie, dans les jours qui ont suivi ceux qui contribuaient à cet article, l’emprise stratégique de l’Indonésie a de nouveau été exposée alors que les prix augmentaient à trois mois à la perspective de resserrer les fournitures mondiales.

Une note de bas de page, cependant, est qu’au début de mars, certains observateurs de l’industrie avaient soulevé des inquiétudes quant à ce qu’ils ont dit que les «données d’inventaire potentiellement trompeuses», qui avaient joué un rôle dans des prix plus élevés. C’est un point de vue qui sera sans doute à nouveau rencontré avec une inquiétude alors que le monde évolue vers un plus toile de fond géopolitique volatileun où Les minéraux sont de plus en plus vantés En tant que voie vers la paix, ou même des troubles, quelle que soit la perspective que vous tirez.