L’installation, structurée en deux tranches, fournira un capital stratégique et améliorera la flexibilité financière.
Osisko Development a obtenu une facilité de crédit de 450 millions de dollars du partenaire stratégique Appian Capital Advisory pour faire progresser son projet Cariboo Gold en Colombie-Britannique, Canada.
Dans un communiqué publié le 21 juillet, Osisko a déclaré avoir scellé une convention de crédit avec les fonds conseillés par Appian concernant cette «facilité de crédit de prêt de projet de senior».
L’installation, structurée en deux tranches, offrira un capital «stratégique» et améliorera la flexibilité financière à mesure que l’entreprise se dirige vers le financement pleinement de la construction de Cariboo.
Le tirage initial de 100 millions de dollars a été achevé et financera une variété d’activités de pré-construction.
Il s’agit notamment d’une campagne de forage de remplissage de 13 km, du remboursement d’une dette existante de 25 millions de dollars auprès de la Banque nationale du Canada et de la satisfaction des besoins généraux du fonds de roulement dans le projet.
Les tirages ultérieurs, totalisant 350 millions de dollars, sont disponibles à la suite d’une décision d’investissement finale jusqu’à 36 mois après le tirage initial, contingent sur la réalisation de certains étapes du projet.
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Par GlobalData
Le président-directeur général d’Osisko, Sean Roosen, a déclaré: «Ayant récemment terminé une étude de faisabilité mise à jour pour le projet, l’installation de 450 millions de dollars représente un engagement de financement clé et nous permet de maintenir un élan vers une décision d’investissement officielle.
«L’installation est structurée pour nous offrir une flexibilité financière alors que nous continuons à avancer sur les activités de pré-construction et de construction et de chercher à financer pleinement le projet de construction.»
L’installation a une date d’échéance du 21 juillet 2033, ou huit ans de clôture. Cependant, si aucun tirage ultérieur n’est effectué, la maturité sera de trois ans à compter de la date de clôture du tirage initial.
De plus, l’accord comprend des représentations, des garanties, des clauses et des frais coutumes.
Pour la facilité de crédit, Osisko émettra Appian 5,6 millions de bons de souscription d’achat d’action ordinaire non transférables, chaque mandat permettant l’achat d’une action ordinaire à 4,43 $ CA (3,2 $), valide jusqu’au 21 juillet 2028.
L’entreprise peut racheter les mandats de leur évaluation des Black-Scholes.
Gencap Mining Advisory, Maxit Capital et Bennett Jones conseillent Osisko sur cette transaction, tandis que Torys est conseiller juridique d’Appian.
Le fondateur et PDG d’Appian, Michael W. Scherb, a déclaré: «Le projet Cariboo Gold s’aligne parfaitement avec la stratégie d’investissement disciplinée et disciplinée techniquement.
En décembre 2024, Osisko Permis de la loi sur la gestion de l’environnement reçu pour son projet Cariboo.
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