La transaction comprend un paiement en espèces de 90 millions de dollars (123,57 millions de dollars) et une contrepartie en capitaux propres d’une valeur de 25 millions de dollars en actions Minera Alamos.
Equinox Gold a conclu un accord pour céder toute sa participation par le biais de Caliber USA Holdings dans deux projets miniers basés au Nevada à Minera Alamos pour une considération totale de 115 millions de dollars.
Calibre USA Holdings détient un intérêt économique à 100% dans la production de projets de mine d’or, de Gold Rock Project et du projet Illipah au Nevada, aux États-Unis.
La transaction comprend un paiement en espèces de 90 millions de dollars et une contrepartie en capitaux propres d’une valeur de 25 millions de dollars en actions Minera Alamos, qui ne dépassera pas une propriété de 9,99% après la transaction.
Si la portion de capitaux propres dépasse le seuil de propriété convenue, le composant de trésorerie sera ajusté pour maintenir la propriété d’Equinox Gold à 9,99%.
Le PDG d’Equinox Gold, Darren Hall, a déclaré: «La vente de nos actifs non essentiels du Nevada reflète notre engagement envers l’optimisation du portefeuille et l’allocation de capital disciplinée. Cette transaction simplifie notre entreprise et permet à l’équipe de concentrer nos efforts et de capitaux sur les opérations principales et les principales opportunités de développement, le positionnement de l’or Equinox pour entraîner des rendements des actionnaires plus importants.
«Les 90 millions de dollars en espèces renforceront notre bilan, et la propriété des actions importante fournira une exposition continue à la hausse des actifs du Nevada ainsi qu’au portefeuille de haute qualité existant de Minera Alamos.»
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Par GlobalData
L’accord devrait être achevé au quatrième trimestre de 2025, en attente d’approbations réglementaires et de bourses, entre autres conditions coutumières.
Trinity Advisors et Blake, Cassels & Graydon fournissent respectivement des services de conseil financier et juridique à Equinox Gold pour cette transaction.
La mine Pan est une opération de production d’or établie, tandis que le projet Gold Rock propose de l’or de qualité supérieure et un potentiel d’exploration significatif.
Minera Alamos a également annoncé un financement de placement privé simultané des recettes d’abonnement, dirigée par Stifel Canada, pour collecter environ 110 millions de dollars CA, avec une option pour augmenter de 25 millions de dollars.
Ce financement est destiné à couvrir la portion de trésorerie du coût d’acquisition, tous les fonds excédentaires alloués au fonds de roulement pour soutenir l’opération PAN.
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