Cela marque une première pour une société australienne sur le marché des prêts chinois.

Fortescue a réussi à synchroniser une facilité de prêt à terme syndiquée de renminbi (RMB) de 14,2 milliards de yuan (2 milliards de dollars).

Cela marque une première pour une société australienne sur le marché des prêts chinois.

La décision stratégique souligne l’engagement de Fortescue envers son programme de décarbonisation et renforce ses liens de longue date avec la Chine.

Le prêt syndiqué, qui comprend la participation des meilleurs prêteurs chinois, australiens et internationaux, renforcera les activités générales de Fortescue.

Il vise également à soutenir la stratégie de décarbonisation de l’entreprise, qui implique des partenariats avec les chefs de file et les fournisseurs de la technologie chinoise.

En tant que fournisseur principal de minerai de fer en Chine, Fortescue génère des revenus RMB importants grâce à ses ventes.

Le président exécutif de Fortescue, Andrew Forrest AO, a déclaré: «Ce n’est pas seulement une transaction financière. C’est un signal de ce qui est possible lorsque les partenaires sont alignés dans l’ambition. Alors que les États-Unis reviennent d’investir dans ce qui sera la plus grande industrie mondiale, la Chine et Fortescue progressent de la technologie verte nécessaire pour diriger la révolution industrielle verte mondiale.

«La Chine continue de diriger le monde à l’échelle industrielle et à l’innovation. Fortescue partage cette ambition et cette conduite. Ce financement historique RMB renforce nos partenariats de longue date avec des institutions chinoises et ouvre de nouvelles frontières pour la collaboration.»

Les conditions du prêt à cinq ans décrivent un remboursement principal de 0,5% tous les six mois, à partir de 18 mois après la clôture financière, avec une période de disponibilité de 12 mois.

La Banque de Chine, la succursale de Sydney et la Banque industrielle et commerciale de la succursale de Sydney, ont joué un rôle déterminant dans cette transaction, servant d’organismes de tête obligatoires, de souscripteurs et de livres.

Le directeur financier du groupe de Fortescue, Apple Paget, a déclaré: «Ce financement approfondit notre engagement avec les partenaires financiers existants et étend davantage notre syndicat bancaire auprès des institutions avec des capacités de prêt de renminbi. La demande exceptionnelle par le processus de syndication est la reconnaissance du profil de crédit fort de Fortescue, des antécédents pour l’excellence opérationnelle et l’allocation de capital discipliné.

«Il marque une autre étape importante dans l’exécution de notre stratégie de gestion du capital, la diversification des sources de financement, l’amélioration de la flexibilité et la réduction de notre coût du capital, notamment la réalisation du coût de la dette de Fortescue de Fortescue. Il renforce notre position en tant que gardiens responsables du capital.»

En janvier, le FMG subsident de Fortescue Pilbara est entré acte de mise en œuvre d’offre contraignante avec Mining Red Hawk.

L’accord implique une offre de rachat hors marché d’acquérir jusqu’à 100% des actions de Red Hawk.

Le prix de l’offre de base s’élève à 1,05 $ par action, augmentant potentiellement à 1,20 $ de contingent sur certaines conditions. Cette offre valorise Red Hawk à environ 254 millions de dollars (406,48 millions de dollars).