Le financement comprend un investissement important de Wheaton Precious Metals, marquant une phase robuste de l’afflux en capital.
Le cuivre et l’or de Northisle ont réussi à clôturer ses placements privés négociés et non commercialisés, garantissant un total de 39,5 millions de dollars (28,7 millions de dollars) en produit brut.
Le financement comprend un investissement important de Wheaton Precious Metals, marquant une phase robuste de l’afflux en capital pour la société minière.
L’offre négociée a généré environ 34,5 millions de dollars CA, comprenant environ 9,33 millions d’actions ordinaires (actions de flux ou CFT) à 1,6065 $ CA chacune et près de 18,57 millions d’actions ordinaires (actions non-CFT) à 1,05 $ CA.
Cela comprend une option de sur-allocation, ce qui a entraîné 4,28 millions d’actions supplémentaires.
Paradigm Capital a dirigé le syndicat des agents, qui comprenait également les marchés financiers des Premières nations, les titres Red Cloud, Ventum Financial et Raymond James.
Les agents ont reçu une commission d’environ 1,87 million de dollars CA, calculée à 6% du produit brut, à l’exception d’une commission réduite de 2% sur les abonnements à partir d’une liste de présidente fournie par Northisle.
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Par GlobalData
Les actions négociées, offertes aux résidents canadiens à l’exclusion du Québec, ne sont pas soumises à une période de conservation statutaire, à l’exception de la règle de quatre mois de la TSX Venture Exchange.
Certaines actions ont également été émises aux États-Unis en vertu des exemptions des exigences d’enregistrement de la loi américaine.
L’offre non broché, comprenant environ 4,76 millions d’actions ordinaires à 1,05 $ CA chacune, a collecté environ 5 millions de dollars canadiens.
Ces actions sont soumises à une période de conservation de quatre mois en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
Le produit des actions CFT financera les frais d’exploration canadiens éligibles au North Island Project.
Les fonds des actions non FT et de l’offre non broker soutiendront l’exploration, le développement de projets et les activités générales des entreprises.
En ce qui concerne l’offre non brochée, Wheaton Precious Metals a conclu un accord avec Northisle, offrant à Wheaton le droit de premier refus sur les cours d’eau ou les redevances de métaux précieux sur certaines revendications du projet de l’île du Nord.
Cela comprend une zone d’intérêt de 1 km entourant ces réclamations, en échange de 10 000 $ CA.
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