Cette décision fait partie d’un package de financement de 500 millions de dollars plus large (688,07 millions de dollars) visant à faire avancer les projets miniers de l’entreprise.

Asante Gold a recueilli 237 millions de dollars de cours par le biais d’un placement privé et a achevé la restructuration de ses obligations en matière d’or de Kinross.

Le placement privé a impliqué la vente de 163,3 millions de reçus d’abonnement à 1,45 $ CA chacun, les bénéfices désormais remis à Asante Gold après la satisfaction des conditions d’entiercement.

Cette décision fait partie d’un ensemble de financement plus large de 500 millions de dollars visant à faire avancer les projets miniers de l’entreprise.

L’offre de capitaux propres fait partie de la première étape du forfait de financement, qui comprend une installation de mezzanine de 125 millions de dollars, un stream en or de 50 millions de dollars, un placement privé non archifié de 10 millions de dollars et un tirage à 5 millions de dollars par rapport à la facilité de dette senior, tous censés fermer d’ici le 15 août 2025.

Les reçus d’abonnement ont été convertis en actions ordinaires, sous réserve d’une période de conservation statutaire de quatre mois applicable aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières, qui expire le 8 novembre 2025.

Asante Gold a également accordé à Appian Capital Advisory 16,2 millions de mandats d’achat de parts communs non transférables dans le cadre du rôle consultatif d’Appian lié à 175 millions de dollars du forfait de financement.

Ces mandats, avec un prix d’exercice de 1,67 CA $, sont valables jusqu’au 11 août 2029 et soumis à une période de maintien de quatre mois se terminant le 12 décembre 2025.

De plus, conformément à l’accord de Kinross daté du 11 août 2025, Asante Gold a restructuré ses dettes à Kinross en effectuant un paiement en espèces de 53 millions de dollars, émettant 36,9 millions d’actions ordinaires et en fournissant un débenture convertible de 80 millions de dollars.

Dans le cadre de l’accord, Kinross a également ajusté ses intérêts de sécurité dans la mine Chirano, désormais subordonnée au forfait de sécurité des prêteurs seniors.

Le produit net de l’offre de capitaux propres et de financement sera utilisé pour le développement et la croissance dans les mines de Bibiani et Chirano, le paiement en espèces à Kinross, retirant des passifs à court terme et le fonds de roulement général.

Ce développement fait suite à l’annonce d’Asante Gold en janvier Opérations accélérées à la mine Bibianisoutenu par une vente en or de 100 millions de dollars pour soutenir les opérations élargies.