L’augmentation du capital vise à renforcer le bilan de l’entreprise et à offrir une flexibilité financière pour poursuivre sa stratégie vers 2030.
Lynas Rare Earths a annoncé une augmentation des actions entièrement souscrite d’environ 750 millions de dollars (489,2 millions de dollars), parallèlement à la libération de ses résultats de 2025 de l’année complète.
L’augmentation du capital vise à renforcer le bilan de l’entreprise et à offrir une flexibilité financière pour poursuivre sa stratégie vers 2030.
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Les nouvelles actions seront offertes à une remise de 10% par rapport au dernier prix négocié de 14,73 $ le 27 août 2025 et une remise de 8,6% par rapport au prix moyen pondéré par le volume de 14,5 $ sur les dix jours de négociation précédents.
Environ 56,6 millions de nouvelles actions ordinaires entièrement payées, représentant environ 6,1% des actions existantes de Lynas, seront disponibles.
Le placement est destiné aux investisseurs institutionnels dans certaines juridictions, les marchés Barrenjoey et les capitaux de Macquarie agissant en tant que directeurs principaux, undercripteurs et des livres.
De nouvelles actions émises en vertu de ce stage devraient s’installer le 2 septembre 2025, avec la négociation sur l’Australian Securities Exchange (ASX) pour commencer le prochain jour ouvrable.
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Par GlobalData
La PDG et directrice générale de Lynas Rare Earths, Amanda Lacaze, a déclaré: «Vers 2030 élabore notre plan d’optimisation des performances des investissements en capital de Lynas 2025 et de poursuivre de nouvelles opportunités de croissance. L’élévation des actions offre à Lynas la force du bilan pour poursuivre un fort programme de croissance.»
«Le marché des terres rares évolue rapidement, et nous devons nous déplacer au rythme pour maximiser la valeur des actifs existants et créer une valeur supplémentaire à partir d’opportunités de marché.
En collaboration avec le placement, Lynas propose également un plan d’achat d’actions non souscrit (SPP) à ses actionnaires éligibles, visant à lever jusqu’à 75 millions de dollars supplémentaires.
Les actionnaires éligibles auront la possibilité d’acheter jusqu’à 30 000 $ de nouvelles actions par actionnaire, sans transaction et en frais de courtage, au même prix d’émission de 13,25 $ par action.
Les actions SPP se classeront également avec les actions Lynas existantes à partir de la date d’émission.
Lynas se réserve le droit de réduire les applications ou d’accepter les sursouscriptions à sa discrétion, modifiant potentiellement le montant final collecté via le SPP.
Dans un développement séparé, Lynas Rare Earths a signé un accord préliminaire Avec Menteri Besar, l’entité d’investissement du gouvernement de l’État de Kelantan en Malaisie, pour fournir un carbonate de terres rares mixtes.
Ce pacte initial et non comital jette les bases de discussions plus détaillées et est cruciale pour favoriser le marché des terres rares à Kelantan.
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