Cet effort de collecte de fonds a bénéficié d’un soutien substantiel de la part d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants, notamment de son principal actionnaire, Wise Walkers.
GBM Resources a levé 39,85 millions de dollars australiens (26,14 millions de dollars) grâce à un placement institutionnel pour accélérer l’exploration et le développement de son portefeuille aurifère du bassin Drummond dans le Queensland.
Cet effort de collecte de fonds a bénéficié d’un soutien substantiel de la part d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants, notamment de son principal actionnaire, Wise Walkers, qui a engagé 8,05 millions de dollars australiens, en attendant l’approbation des actionnaires.
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Le placement consiste à émettre environ 752 millions de nouvelles actions au prix de 0,053 A$ chacune, reflétant une décote de 3,6 % par rapport au dernier cours de clôture de GBM et une décote de 4,7 % par rapport à son cours moyen pondéré en fonction du volume sur dix jours.
Canaccord Genuity (Australie) a agi à titre de gestionnaire principal et teneur de livres, tandis qu’Argonaut Securities a codirigé le placement.
Le produit du placement, ainsi que les réserves de trésorerie existantes, seront utilisés pour améliorer les activités d’exploration et de développement des actifs du bassin Drummond, détenus à 100 % par GBM, qui hébergent des ressources minérales d’environ 1,84 million d’onces (moz).
Les bénéfices seront également utilisés pour soutenir des initiatives de développement commercial et pour le fonds de roulement général.
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Par GlobalData
La levée de capital se déroulera en deux tranches. La première tranche concerne 600 millions d’actions émises dans le cadre de la capacité de placement existante, et la seconde consiste en 151,9 millions d’actions destinées à Wise Walkers, ce qui nécessite l’approbation des actionnaires.
Daniel Hastings, PDG de GBM, a déclaré : « Nous sommes ravis de la réponse extrêmement positive et écrasante reçue par la société pour le placement et souhaitons remercier tous les actionnaires, y compris Wise Walkers, pour leur soutien continu à l’entreprise. »
Hastings a en outre noté: « Le renforcement du bilan fournit une plate-forme solide non seulement pour accroître la base de ressources existante dans les gisements clés de Twin Hills et de Yandan (ressources minérales combinées d’environ 1,5 million d’onces), mais surtout pour entreprendre une exploration systématique et tester de nouvelles cibles régionales, permettant à la société de libérer et de maximiser pleinement le potentiel de l’ensemble du portefeuille du bassin Drummond de la société.
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