Le package comprend un accord de flux d’or de 160 millions de dollars (242 millions de dollars australiens) avec l’EEE.
Toubani Resources a annoncé avoir obtenu un financement de 395 millions de dollars australiens pour financer entièrement la construction de son projet aurifère Kobada au Mali.
L’ensemble comprend un accord de flux d’or de 242 millions de dollars australiens avec Eagle Eye Asset Holdings (EEA), un actionnaire existant majeur.
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En outre, cela implique de lever 26 millions de dollars australiens grâce à l’exercice accéléré d’options existantes détenues par l’EEA et à un placement de capitaux propres multitranche de 125 millions de dollars australiens auprès d’investisseurs institutionnels, sophistiqués et professionnels au prix de 0,40 dollars australiens par action.
Ce financement fait suite au succès de l’étude de faisabilité définitive (DFS) de Toubani pour le projet Kobada.
Le DFS a révélé une opération rentable et à haut profit qui devrait produire 162 000 onces d’or par an au cours des sept premières années, le tout provenant de minerai d’oxyde à forte marge.
À un prix de l’or fixé à 2 200 $/once, le DFS a généré une valeur actuelle nette (VAN) après impôts de 500 millions de dollars, en appliquant un taux d’actualisation de 8 %, et a atteint un taux de rendement interne (TRI) de 50 %.
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Par GlobalData
Si le prix de l’or augmentait à 3 000 $/oz, ces chiffres s’élèveraient à une VAN de 951 millions de dollars et un TRI de 79 %.
Le directeur général de Toubani, Phil Russo, a déclaré : « Le financement d’aujourd’hui marque une étape déterminante pour Toubani Resources, nous permettant de faire progresser le projet aurifère de Kobada et d’avancer de manière décisive vers le prochain producteur d’or d’Afrique de l’Ouest.
“Réussir à réduire les risques de Kobada à ce point crucial est le point culminant de plusieurs années d’exécution disciplinée de notre stratégie. Cette réussite est soutenue par la force du projet Kobada et le soutien inestimable de nos partenaires – en particulier Eagle Eye Asset Holdings que je souhaite saluer. Ils partagent notre conviction dans la valeur significative de Kobada et ont joué un rôle fondamental dans l’obtention de ce résultat au Mali aujourd’hui.
“Nous pensons que Kobada est un projet d’une véritable importance régionale – techniquement simple, à dominante oxyde et très convaincant. La reconnaissance de la part des actionnaires à long terme et de plusieurs nouveaux investisseurs institutionnels de haut calibre reflète le potentiel évident de revalorisation que nous offrons par rapport à nos pairs producteurs, et la voie définie que nous avons maintenant définie pour réaliser cette valeur. ”
L’EEA s’est engagée à investir 160 millions de dollars en échange d’une part de 11,1 % de la production d’or. Le prix d’achat de cet or est fixé à 20 % du prix spot actuel du marché.
Le placement de 125 millions de dollars australiens sera réalisé en trois phases, dont 45 millions de dollars australiens proviendront de l’EEE, en attendant l’approbation du Conseil d’examen des investissements étrangers et des actionnaires.
Le prix du placement représente une remise de 5,9 % par rapport au cours de bourse le plus récent de Toubani de 0,425 A$.
L’EEA prévoit d’exercer 78 millions d’options existantes au prix de 0,336 AUD chacune, ce qui générera 26 millions AUD supplémentaires de fonds et augmentera sa participation à environ 35 %.
Les fonds couvriront les besoins en capital de développement de 216 millions de dollars de Kobada, dont 60 millions de dollars pour la construction de l’usine et 43 millions de dollars pour les infrastructures hors processus.
Le budget comprend 13 millions de dollars supplémentaires consacrés aux initiatives d’exploration et de croissance, 45 millions de dollars alloués aux besoins de l’entreprise et au fonds de roulement, et 3 millions de dollars pour les dépenses de transaction.
Toubani espère prendre une décision finale d’investissement cette année et vise à démarrer la première production d’or d’ici le troisième trimestre 2027.
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