La fusion devrait fermer au troisième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des actionnaires.
La société minière australienne Alkane Resources a signé un accord d’arrangement définitif avec les ressources canadiennes Mandalay pour une «fusion des égaux» pour créer un producteur d’or et d’antimoine diversifié.
La capitalisation boursière implicite estimée de la société fusionnée est de 898 millions de dollars CA (647,8 millions de dollars).
L’entité fusionnée fonctionnera en vertu du nom Alcane Resources, en maintenant sa liste ASX Exchange (ASX) de l’Australian Securities Exchange (visant une annonce d’échange de valeurs mobilières de Toronto (TSX).
En vertu de l’accord, Alcane acquiert toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Mandalay par le biais d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.
Les actionnaires de Mandalay recevront 7,875 actions en alcane pour chaque action détenue, ce qui a entraîné une partage de propriété de 55% et 45% entre l’ancien Mandalay et les actionnaires actuels d’Alcane, respectivement.
La société fusionnée disposera d’une production prévisionnelle combinée d’environ 160 000 onces équivalentes à l’or (OZ) en 2025, ce qui est potentiellement passant à plus de 180 000 oz en 2026.
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Par GlobalData
La société combinée bénéficiera des opérations de trois mines, comprenant la mine d’or Tomingley d’Alcane en Australie, en plus de la mine d’or / antimoine souterraine de Mandalay en Australie et de la mine d’or souterraine de Björkdal en Suède.
L’entité fusionnée devrait avoir amélioré les marges et le positionnement du marché des capitaux. Il possédera un bilan solide, avec un solde de trésorerie prévu de 167 millions de dollars CA au 31 mars 2025, lui permettant de poursuivre des opportunités de croissance biologique et inorganique.
Le conseil d’administration de la société combinée comprendra des candidats d’Alcane et de Mandalay, Andy Quinn étant la nouvelle présidente indépendante. Le siège social sera à Perth, en Australie.
Après la clôture, le NIC Earner d’Alcane continuera en tant que directeur général, avec James Carter en tant que directeur financier.
Ryan Austerberry de Mandalay et Chris Davis se joindront à la gestion opérationnelle principale d’Alcane, garantissant la continuité des mines de Costerfield et Björkdal.
La directrice générale de l’alcane NIC Earner a déclaré: «La transaction amènera Alcane à un nouveau niveau, réunissant deux sociétés avec des actifs complémentaires et une vision partagée de la croissance. Les deux mines de Mandalay de haute qualité correspondent aux attributs de Tomingley: une histoire éprouvée de production cohérente, de génération de trésorerie et d’exploration.
«La combinaison des actifs, du leadership et des actionnaires à long terme de soutien améliore notre échelle et notre force financière, et nous positionne bien pour continuer à poursuivre des opportunités de croissance supplémentaires.»
La fusion devrait se terminer au troisième trimestre de 2025 (troisième-trimestre 2025), sous réserve des approbations réglementaires et des actionnaires.
Le président et chef de la direction de Mandalay, Frazer Bourchier, a déclaré: «La transaction présente une opportunité impérieuse pour les actionnaires de Mandalay d’accélérer la création de valeur grâce à une échelle accrue des marchés des capitaux, à la liquidité et à une base d’actifs diversifiée croissante.»
