Le Kazakhstan accueille des réserves substantielles de minéraux critiques, notamment des éléments de terres rares (REES), du cuivre, du lithium, du tungstène, du tantale ainsi que d’autres matériaux essentiels pour les technologies modernes et la transition énergétique.

Reconnaissant l’importance stratégique de ces ressources, le gouvernement kazakh a introduit des efforts pour attirer des investissements étrangers et une expertise technologique pour développer son secteur minéral critique.

S’exprimant lors d’une présentation lors de la convention du PDAC du mois dernier à Toronto, au Canada, Gabidulla Ospankulov, présidente du comité d’investissement du ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, a déclaré que le pays “reste ouvert aux partenariats commerciaux et internationaux”, soulignant les efforts du gouvernement kazakh pour attirer les investissements étrangers.

«Nos forfaits d’assistance gouvernementaux comprennent des exonérations de l’impôt sur le revenu des sociétés, une taxe sur la valeur ajoutée et des droits de coutume, la stabilité législative [and] cours de contrats et accords d’investissement », a déclaré Ospankulov.

Pini Althaus, PDG de Cove Capital, une entreprise s’est activement engagée dans l’exploration et le développement de minéraux critiques au Kazakhstan grâce à sa filiale Kaz Critical Minerals, souligne également les récentes réformes du code minier, la rationalisation des processus de licence d’exploration et la délivrance de «nombreuses licenciations de nouvelles liciens pour encourager l’exploration et le développement» comme un investissement d’étalonnage dans le domaine central de la national.

Pourtant, malgré ces étapes positives, le Kazakhstan fait face à plusieurs défis alors qu’il cherche à développer ses minéraux et ses métaux.

Ressources minérales au Kazakhstan

Selon les chiffres du gouvernement.

Le Kazakhstan produit déjà 17 des produits de base sur la liste des minéraux critiques américains et 19 des 30 matériaux sur la liste des matières premières critiques de l’UE, a déclaré Kanat Sharlapaev, ministre de l’industrie et de la construction Technologie d’exploitation en février. Depuis l’interview, Sharlapaev a été reconduit dans ses fonctions d’assistant du président du Kazakhstan sur les affaires économiques.

Notamment, le Kazakhstan était le meilleur producteur mondial d’uranium en 2024, représentant 38% de l’approvisionnement mondial, selon les chiffres de GlobalData. En 2023, le pays était également le huitième producteur de cuivre au monde avec une production de 828 500 tonnes (T) et le plus grand producteur de zinc dans le monde. Le Kazakhstan a également représenté environ 17% de la production d’éponges en titane en 2024, selon l’US Geological Survey.

C’est la combinaison de ressources dans le sol et les prouesses de traitement du pays qui distinguent le Kazakhstan de nombreuses autres nations minérales.

La Chine contrôle actuellement l’approvisionnement de nombreux minéraux critiques, notamment le lithium, le graphite, les rees, le nickel et le cobalt. Bien qu’ils soient extraits dans différentes régions du monde, les entités chinoises ont acheté des mines ou ont obtenu des contrats précieux pour accéder à ces ressources, affiner les produits bruts en produits chimiques et métaux utilisables dans les installations en Chine.

Kazakhstan est vu comme l’un d’un groupe de pays restreint qui peut aider à soutenir la diversification des chaînes d’approvisionnement des minéraux critiques.

Tout pays qui a une combinaison de capacités de dotation et de traitement des minéraux devient «très pertinente» dans ce contexte, selon Sharlapaev.

Avec 1 milliard de dollars (KZT512.11bn) investi dans l’exploration géologique dans le pays entre 2018 et 2024, le Kazakhstan attire déjà l’attention des géants miniers, notamment Barrick, BHP (via son programme Xplor), les premiers minéraux quantiques, Fortescue, Rio Tinto et Teck, à côté d’une multitude de juniors.

Zones de mise au point pour les minéraux critiques

Le Kazakhstan a quatre domaines prioritaires en ce qui concerne le développement des minéraux, a déclaré Sharlapaev Technologie minière. Les métaux de la batterie sont d’abord; Deuxièmement, les métaux réfractaires; troisième aimants permanents; et quatrième celles requises pour l’industrie semi-conductrice.

Bien que le Kazakhstan ait «tout juste commencé» son voyage pour développer des métaux de batterie, la nation est déjà productrice de sulfate de manganèse de haute pureté, un élément essentiel des batteries lithium-ion (Li-ion). Le pays s’efforce également de développer une ressource graphique majeure. Compte tenu de ses dépôts phosphoreux abondants, le Kazakhstan explore le potentiel de la production de batterie de phosphate Li-ion à l’avenir, a déclaré Sharlapaev.

Il renforce également ses capacités de métaux réfractaires. Le Kazakhstan est déjà un producteur de rhénium, généralement consommé dans les superalliages utilisés dans les moteurs de turbine à haute température, et recycle les composants pour ramener les métaux sur le marché.

Les terres rares, utilisées dans les aimants permanentes et les semi-conducteurs, sont également un domaine d’intérêt au Kazakhstan. Sharlapaev a souligné le néodyme, le gallium et le sélénium comme exemples.

La Chine, qui représentait 99% de la production de gallium primaire à basse pureté en 2024, mis en œuvre Interdire les exportations d’antimoine, de gallium et de germanium aux États-Unis en décembre.

Le Kazakhstan est l’un des rares pays à avoir des installations de production pour Gallium, avec Sharlapaev notant que le Kazakhstan travaillait sur des accords de congé.

Dastan Kosherbayev, directeur en chef de la stratégie et du développement international à l’opérateur national d’uranium Kazatomprom, Confirmé en mars que l’entreprise testait des équipements pour séparer les sous-produits tels que Scandium identifiés dans ses installations existantes. Si cela s’avérait efficace, il a déclaré que Kazatomprom avait l’intention d’explorer des «opportunités de taille industrielle».

Opportunités et défis

Au-delà de la dotation minérale, il y a trois principales attractions à l’exploitation minière au Kazakhstan, selon Sharlapaev: le cadre législatif moderne; les infrastructures de transport et d’énergie bien développées du pays; et son capital humain.

Althaus explique: «Historiquement, les licences et les permis ont été lents et opaques. Cependant, les récentes réformes minières ont abordé bon nombre de ces questions et améliorations du système sont en cours pour attirer des investissements étrangers.»

De même, il pense que les préoccupations précédentes pour les investisseurs liées à la juridiction dans l’industrie minière du Kazakhstan ont également été abordées. «Le président Tokayev a introduit un code d’utilisation du sous-sol de style britannique, améliorant la transparence, simplifiant l’octroi de licences et adoptant un modèle« premier venu, premier servi »».

Le président kazakh a également promulgué une série de réformes commerciales dans un effort plus large pour réduire les formalités administratives, numériser les services gouvernementaux et améliorer les protections des investisseurs. De plus, Althaus dit que la capacité de signer des accords en vertu du Centre financier international d’Astana offre un cadre de common law, un arbitrage international et des incitations fiscales pour attirer des investissements étrangers.

Le Kazakhstan peut également tirer parti de sa main-d’œuvre et de son système éducatif qualifié. “Dans certaines autres juridictions du monde, il est très difficile de développer des talents locaux – cela prend des années ou des décennies. Ce n’est pas le cas au Kazakhstan – nous l’avons déjà obtenu”, a déclaré Sharlapaev, notant que le Kazakhstan a produit environ 3 000 nouveaux diplômés en géologie en 2024.

Sharlapaev, cependant, a souligné les défis liés à la logistique du transport des minéraux – en particulier les concentrés via le couloir moyen. C’est là que l’ambition de traitement du Kazakhstan est intrinsèque car elle devient beaucoup plus économiquement viable pour expédier le métal prêt aux consommateurs en Europe.

L’incertitude géopolitique généralisée a également un impact sur le sentiment des investisseurs dans le monde, un problème non spécifique au Kazakhstan.

Priorité du partenariat international

Les partenariats internationaux sont considérés comme cruciaux pour le développement de minéraux critiques au Kazakhstan.

Althaus souligne l’accord de minéraux critiques des États-Unis-Kazakhstan signé en 2022, et le dialogue des minéraux critiques du C5 + 1 entre les États-Unis et le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, qui a tenu sa réunion inaugurale l’année dernière.

«Ces accords soutiennent l’investissement américain dans l’exploration et le développement des vastes ressources minérales du Kazakhstan, du transfert de technologie et de l’expertise dans le traitement des mines modernes et en aval – clé pour l’objectif du Kazakhstan pour aller au-delà des exportations de matières premières», explique Althaus.

Une déclaration de la Maison Blanche publiée à la suite d’un appel de marche entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le vice-Premier ministre du Kazakhstan, Murat Nurtleu, a également indiqué que les États-Unis cherchaient à «approfondir les liens économiques» dans l’espace des minéraux critiques.

En 2023, Kaz Critical Minerals est devenu la première entreprise américaine à recevoir des licences pour les minéraux critiques et l’exploration de Rees au Kazakhstan.

Sa société mère, Cove Capital, a également formé des partenariats stratégiques avec des entités kazakh pour faire avancer les projets minéraux critiques. Il s’agit notamment d’une coentreprise avec Kazgeology, une filiale de la société minière nationale du Kazakhstan, Tau-Ken Samruk, pour développer le projet Akbulak Rare Earth, qui héberge environ 380 000 t d’oxydes de terres rares, notamment le néodyme et le praseodymium nécessaires aux aimants.

Althaus affirme également que les partenariats «soutiennent les objectifs américains de sécuriser les sources non chinoises de minéraux critiques, tout en aidant le Kazakhstan à s’industrialiser et à s’intégrer dans des chaînes d’approvisionnement en technologie propre mondiale».

Sharlapaev a souligné le Partenariat de sécurité des minérauxune collaboration de 14 pays et de l’UE qui vise à catalyser les investissements publics et privés dans des chaînes de minéraux critiques responsables à l’échelle mondiale. Le Kazakhstan est un membre de l’entreprise, ce qui lui permet de «se mettre devant les consommateurs».

L’UE et le Kazakhstan ont également signé un Mémorandum de compréhension en novembre 2022 pour un partenariat stratégique dans le domaine des matières premières, des batteries et de l’hydrogène renouvelable.

Il y a eu des investissements européens dans les minéraux et le secteur des métaux du Kazakhstan. En août, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement investi 3 millions d’euros (5 millions de dollars) en graphite Sarytogan en échange d’une participation de 17,36% dans l’entreprise, qui développe ce qui est considéré comme l’un des plus grands dépôts de graphite à l’échelle mondiale. Sarytogan était accordé une licence minière de 25 ans par le ministère du Kazakhstan de l’industrie et de la construction en janvier.