En avril, la Chine a imposé une nouvelle série de contrôles d’exportation sur sept éléments de terres rares (REE) qui sont essentiels à la technologie moderne – dysprosium, gadolinium, lutétium, samarium, scandium, terbium et yttrium.

Ces dernières restrictionsqui est venu en réponse à Les tarifs du président américain Donald Trump de jusqu’à 145% sur les produits chinois, ne sont pas des interdictions purs et simples. Cependant, ils signifient que les entreprises devront demander une licence pour exporter des terres rares, ce qui pourrait entraîner une pause temporaire dans le commerce.

Étant donné que la Chine est responsable de autour 90% du traitement des terres raresles dernières limitations sur les exportations de Rees ont eu les effets perturbateurs prévus. De nombreux secteurs devraient faire face à des défis, notamment l’automobile, l’énergie, les soins de santé et l’aérospatiale, selon GlobalData, Technologie d’exploitationla société mère.

Les États-Unis restent “très exposé«En cas d’escalade prolongée du commerce, mais les contrôles auront également une portée internationale.

«Compte tenu de la nature tentaculaire des chaînes d’approvisionnement, ces restrictions auront un impact mondial, affectant les partenaires commerciaux et les clients du monde entier, pas seulement ceux des États-Unis», explique Isabel Al-Dhahir Analyste principal chez GlobalData.

Les États-Unis veulent plus de fournitures domestiques de rees

En 2024, les États-Unis ont importé environ 170 millions de dollars de composés et de métaux rare-terrains – principalement de Chine – produisant 45 000 tonnes (T) d’oxydes de terres rares d’une valeur de 260 millions de dollars au niveau national, selon données de la US Geological Survey (USGS).

Ces dernières années, les États-Unis ont pris plusieurs mesures pour garantir une offre nationale de REE, notamment par le financement fédéral, les partenariats public-privé et les efforts pour rouvrir ou étendre les mines nationales.

Ces efforts remontent à 2022, lorsque le président de l’époque, Joe Biden, a invoqué la loi sur la production de défense pour accélérer le développement des industries de la transition énergétique des États-Unis et a également évoqué la loi sur la réduction de l’inflation, explique Martina Raveni, analyste stratégique du renseignement de GlobalData.

Depuis son entrée en fonction, le président américain Donald Trump a publié plusieurs décrets visant à stimuler l’extraction intérieure et la production des minéraux.

Ces derniers temps témoignage écritLe secrétaire américain à l’énergie, Christopher Wright [US] besoins industriels, objectifs énergétiques et sécurité nationale ».

Le Département américain de l’Énergie (DOE) soutient déjà directement ces objectifs fixés dans les décrets «en identifiant et en accélérant les projets en attente pour soutenir la production de minéraux intérieurs… en explorant l’efficacité des accords de congé et du soutien aux prix et en développement de nouveaux programmes pour renforcer l’exploitation intérieure et la production».

Le DOE se coordonne également avec d’autres agences, notamment le Département américain de la Défense (DOD), qui vise à avoir une chaîne d’approvisionnement en mine à aimant pour répondre à toutes les exigences du secteur de la défense américaines d’ici 2027. De plus, le ministère américain du commerce a été chargé de rechercher si les importations de minéraux critiques, de Rees, de minéraux critiques traités et de leurs produits dérivés menacent la sécurité nationale américaine.

Malgré les «sauts du progrès» au cours des dernières années, les États-Unis «jouent toujours un rattrapage en ce qui concerne l’offre de terres rares», explique Nicole Richards, PDG d’Allonnia, une entreprise de biotechnologie qui vise à extraire Rees des flux de déchets. Elle estime que l’extraction de REE du minerai et des déchets devrait être pris en compte lors de la construction de stratégies pour diversifier des sources en dehors de la Chine.

Extraction, traitement et recyclage des terres rares aux États-Unis

MP Materials est actuellement le seul grand producteur de terres rares aux États-Unis, exploitant la mine de montagne en Californie. L’entreprise investit dans l’expansion et en avril récompensé 58,5 millions de dollars pour soutenir la construction d’une installation de fabrication d’aimant en terres rares à Fort Worth, au Texas.

Le financement américain du DoD soutient Lynas USA, qui se concentre sur le développement d’une chaîne d’approvisionnement nationale des terres rares. La filiale américaine de Lynas cotée en Australie vise à construire une installation de séparation américaine pour les rees légères, avec 258 millions de dollars supplémentaires alloués à une forte installation de traitement des terres rares au Texas.

Cependant, le paysage des nouveaux projets de terres rares est «notamment rare», selon GlobalData, avec seulement trois projets en développement actif et confronté à des obstacles considérables.

Les projets sont Rare Element Resources ‘Bear Lodge dans le nord-est du Wyoming, le projet Elk Creek de Niocorp dans le sud-est du Nebraska et le Bokan Mountain Project en Alaska.

«Les premières projections indiquent qu’elles ne seront pas en ligne avant cette dernière partie de cette décennie, ce calendrier soulevant des préoccupations, car la nation risque de prendre du retard dans un marché en évolution rapide», explique GlobalData.

L’importance du recyclage des terres rares

Le recyclage est considéré comme vital pour aider à atténuer les pénuries de Rees et devrait devenir un élément important de la diversification à court terme de la chaîne d’approvisionnement – malgré les taux de recyclage de seulement 5% aujourd’hui.

«L’utilisation de matériaux recyclés réduit la dépendance à des questions telles que la production minière, le grade de minerai, les quotas d’exportation régionaux, les monopoles géographiques et politiques et d’autres facteurs imprévisibles qui rendent le marché volatile», explique Raveni.

Le recyclage aide également à réduire l’impact environnemental de l’exploitation minière – et est important à considérer en ce qui concerne les règles de divulgation des émissions.

En outre, comme les nouvelles mines peuvent prendre jusqu’à dix ans pour devenir opérationnelles, l’investissement dans les installations de recyclage devrait jouer un «rôle important dans la compensation des pénuries d’approvisionnement à court terme jusqu’à la mise en ligne des nouvelles mines».

Investissement dans les nouvelles technologies

Richards souligne «une vague d’innovation et d’investissement» dans la récupération et le recyclage des minéraux critiques, y compris dans le cadre des initiatives de défense nationale américaine.

En janvier, le DoD a attribué 5,1 millions de dollars à RECYCYLEMENT pour améliorer la récupération des matériaux à partir des déchets électroniques. Les investissements dans les installations de recyclage de REE se développent aux États-Unis, avec d’autres sociétés de premier plan, y compris les matériaux cycliques et les matériaux MP dont le siège social est au Canada, selon GlobalData.

«Les déchets électroniques sont un moyen plus immédiat d’émousser le point de lance des problèmes de sécurité économique et nationale», explique Nathan Ratledge, co-fondateur et PDG d’Alta Resource Technologies Technologie d’exploitation. Ha élevé levé près de 10 millions de dollars Pour aider à développer et commercialiser sa plate-forme pour la séparation biochimique des REA.

Le développement de nouvelles technologies qui peuvent à la fois améliorer la récupération des terres rares et minimiser l’impact environnemental est considéré comme clé – à la fois pour le recyclage et le traitement du minerai ou des résidus minés.

Le géant de la technologie Microsoft a récemment achevé un projet pilote américain qui a récupéré environ 90% des Rees, de l’or et du cuivre, à partir d’environ 220 t de disques durs de fin de vie déchiquetés, de caddies en montage et d’autres matériaux.

L’initiative, gérée en partenariat avec Western numérique, le recyclage des matériaux critiques et le recyclage des pédalpoint, a utilisé la technologie de recyclage de dissolution sans acide (ADR). L’ADR a été inventée et initialement développée à la DOE Critical Materials Innovation Hubpasser du laboratoire à l’échelle de démonstration en huit ans.

Les solutions de biotechnologie font partie de celles qui peuvent aider à augmenter le rendement et à réduire l’empreinte carbone et l’impact environnemental du traitement REE, de la ratledge et des Richards.

Allonia affirme que sa technologie peut augmenter la production de métaux de 20%, avec une réduction potentielle de 10% de l’empreinte carbone, tandis que Ratledge dit que la plate-forme d’Alta est «beaucoup plus propre», avec moins de consommation d’eau, de pollution atmosphérique et d’impact climatique.

Richards estime également que les solutions bio-basées pourraient être mises en œuvre plus rapidement que les routes conventionnelles.

Regarder en dehors des États-Unis pour l’offre de REE

Avec des défis renforçant la capacité intérieure, les États-Unis cherchent également à renforcer ses chaînes d’approvisionnement en terres rares.

L’Australie et le Canada sont de bonnes alternatives pour l’approvisionnement en Rees; Cependant, ces pays ont des capacités de production et des infrastructures limitées, explique Raveni.

«Les coûts élevés, la volatilité du marché et les préoccupations environnementales associées à l’extraction et au traitement des REE compliquent encore l’objectif d’obtenir des fournitures stables en dehors de la Chine», ajoute-t-elle.

«Alors que les investisseurs étrangers s’intéressent à cette offre, la capacité de séparation et de traitement du Vietnam suivra», suggère Richards.

Le chemin pour surmonter la domination de la Chine

Quelle que soit la source – les mines américaines, les importations des nations amies ou le recyclage – des investissements et du temps substantiels sont nécessaires pour diversifier l’offre de terres rares.

La domination de la Chine sur le marché mondial des terres rares est en grande partie due à sa baisse des coûts de production, souvent obtenue en ignorant les réglementations environnementales. Le pays a également maîtrisé le processus complexe de séparation et de raffinage des terres rares, ce qui lui donne une puissance de prix et un contrôle d’alimentation significatifs.

«En ce qui concerne les terres rares, il existe de nombreuses étapes de traitement nécessitant un capital et une expertise importantes pour passer une ressource de ce sol à un produit fini», explique Richards. «Le passage de la Chine aux ressources intérieurs prendra un niveau soutenu de partenariats public et privé pour réussir.»