L’offre publique achetée de l’accord acheté a vu l’émission de 345,76 millions d’unités à 0,50 $ chacune, ce qui a entraîné un produit brut de 172,88 millions de dollars.
La société minière basée aux États-Unis I-80 Gold augmentera un total de 184 millions de dollars grâce à une offre publique d’achat de transactions et à un placement privé simultané.
Le produit est réservé aux initiatives de croissance de l’entreprise, en particulier en faisant avancer un nouveau plan de développement au Nevada, ainsi qu’aux fins générales des entreprises.
L’offre publique annoncée précédemment a vu l’émission de 345,76 millions d’unités à 0,50 $ chacune, ce qui a entraîné un produit brut de 172,88 millions de dollars, y compris l’exercice complet de l’option de sur-allocation.
Chaque unité se compose d’une action ordinaire et de la moitié d’un mandat d’achat d’action ordinaire, chaque mandat complet permettant l’achat d’une action ordinaire supplémentaire de 0,70 $ jusqu’au 16 novembre 2027.
En plus de l’offre publique, I-80 Gold entreprend un placement privé de 22,24 millions d’unités pour générer 11,12 millions de dollars supplémentaires.
Ce placement privé reflète les termes de l’offre publique et implique certains administrateurs, dirigeants et actionnaires individuels.
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Par GlobalData
Sous réserve des approbations réglementaires, le placement privé devrait fermer vers le 20 mai 2025 et adhérer à une période de détention canadienne de six mois et de quatre mois et plus.
L’offre a été dirigée par la Banque nationale financière et Cormark Securities en tant que co-livres, aux côtés de Canaccord Genuity et SCP Resource Finance en tant que codireurs.
D’autres institutions financières, notamment BMO Nesbitt Burns, RBC Dominion Securities, Scotia Capital, Stifel Nicolaus Canada et Ventum Financial ont également joué des rôles clés.
L’offre publique a été facilitée par un communiqué d’enregistrement des étagères déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 14 avril 2025, qui est entrée en vigueur le 7 mai 2025.
Le supplément canadien du prospectus a été déposé dans toutes les provinces et territoires à l’exclusion du Québec, sur la base du dernier prospectus de base du 21 juin 2024.
L’année dernière, en mai, I-80 Gold Fermé son offre publique d’achat achetélevant autour de 115 millions de dollars CA (83,8 millions de dollars).
