L’offre a été menée en vertu d’un accord de souscription daté du 6 juin 2025.
L’Arizona Sonoran Copper Company a réussi à clôturer une offre publique, levant 51,75 millions de dollars canadiens (37,6 millions de dollars) grâce à l’émission de 25 875 000 actions ordinaires.
Cela comprend 3,3 millions d’actions de l’exercice complet de l’option de sur-allocation par les souscripteurs. Au prix de 2 $ CA par action, l’offre est une décision stratégique pour garantir la stabilité financière des projets à venir de l’entreprise.
L’offre a été menée en vertu d’un accord de souscription daté du 6 juin 2025, avec un syndicat dirigé par Scotia Capital agissant comme le seul livre.
Le consortium comprenait également Canaccord Genuity, Haywood Securities, Paradigm Capital, Raymond James, RBC Dominion Securities et Stifel Nicolaus Canada.
Le produit net de l’offre est réservé à plusieurs initiatives clés. Ils permettront principalement à la société d’exercer des droits d’achat sur les redevances de rendement des fondements nettes (NSR) pour le projet Cactus, de financer des acquisitions de terrains potentielles, de compléter les études techniques et d’ingénierie essentielles et de fournir des ressources commerciales et générales.
La société s’attend à ce que les fonds nouvellement acquis soutiennent les opérations jusqu’à la décision d’investissement finale (FID) pour le projet Cactus, qui est prévu au quatrième trimestre de 2026 (Q4 2026).
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Par GlobalData
Les actions communes ont été mises à disposition via un prospectus court au Canada (à l’exclusion du Québec) et ont été proposées aux États-Unis et dans d’autres juridictions sur une base de placement privée, conformément à toutes les lois applicables.
L’approbation finale de l’offre de la Bourse de Toronto est en attente.
En janvier de cette année, l’Arizona Sonoran Copper a annoncé une stratégie placement privé Vaut de 19,9 millions de dollars CA avec Hudbay Minerals, qui verra Hudbay augmenter sa participation dans Arizona Sonoran en abonnement pour 11,8 millions d’actions ordinaires à 1,68 $ CA chacun.
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