Le produit net sera alloué à des initiatives telles que l’acquisition de Minerveção Serra Grande.
Canadian Miner Aura Minerals a évalué ses 8,1 millions d’actions ordinaires à 24,25 $ par action pour une offre publique initiale américaine (IPO).
L’entreprise prévoit de lever 196,4 millions de dollars de l’offre, comme indiqué par Reuters.
Le produit net sera alloué aux initiatives pour renforcer ses activités: l’acquisition de Mineração Serra Grande (MSG), les projets de développement progressifs tels que Era Dorada et Matupá, et élargir les réserves minérales par l’exploration.
La Société a été approuvée pour transférer sa principale cotation vers le NASDAQ Global Select Market, une décision qui devrait améliorer la liquidité de ses actions et diversifier sa base d’investisseurs.
Début juillet 2025, l’entreprise a déclaré qu’il se préparait à lister Ses actions sur le NASDAQ.
Les preneurs fermes ont une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1,2 million d’actions supplémentaires au prix de l’offre, moins de rabais et de commissions.
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Par GlobalData
Les coordinateurs mondiaux de l’offre sont BOFA Securities et Goldman Sachs, avec BTG Pactual et Itaú BBA en tant que livres communs.
Les cogenteurs sont Bradesco BBI, les marchés financiers de la Banque nationale du Canada, les marchés des capitaux RBC et la banque scottia.
AURA a précisé que les droits préemptifs des actionnaires sont exclus conformément aux réglementations de la société. Aucun droit préventif ne sera accordé aux détenteurs de reçus brésiliens concernant l’offre publique.
L’offre n’est pas considérée comme une offre publique au Brésil en vertu des lois et réglementations locales sur les valeurs mobilières.
En juin 2025, Anglogold Ashanti a conclu un accord pour vendre sa participation dans la mine MSG à Goiás, au Brésil, aux minéraux Aura pour 76 millions de dollars (R1,36 milliards) en espèces.
Le portefeuille d’Aura comprend actuellement cinq opérations minières actives: la mine d’or Minosa au Honduras, les mines d’or Almas, Apoena et Borborema au Brésil et la mine d’Aranzazu au Mexique.
En plus de ces actifs producteurs, la société détient le projet ERA Dorada Gold au Guatemala et le Tolda Fria Gold Project en Colombie. Ses actifs brésiliens sont le projet Matupá, São Francisco et les projets de cuivre Carajás.
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