La vente fait partie de la stratégie de Barrick pour renforcer son bilan et améliorer les rendements des actionnaires.
Barrick Mining a signé un accord pour vendre la mine d’or Hemlo au Canada à Carcetti Capital Corporation pour un maximum de 1,09 milliard de dollars (1,51 milliard de dollars C).
Le désinvestissement fait partie de la stratégie de Barrick pour renforcer son bilan et améliorer les rendements des actionnaires.
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Carcetti Capital Corporation sera renommée Hemlo Mining Corporation (HMC) à la fin de la transaction.
Le contrat de vente comprend une contrepartie en espèces de 875 millions de dollars en raison de la clôture, et des actions HMC d’une valeur de 50 millions de dollars pour être émise à Barrick au même prix par reçu d’abonnement HMC en vertu de l’offre de capitaux propres simultanée de HMC.
De plus, un accord de paiement en espèces lié à la production et à un prix d’or à plusieurs niveaux, s’élevant à un maximum de 165 millions de dollars, commencera en janvier 2027 et sera en vigueur pendant cinq ans.
Le président et chef de la direction de Barrick, Mark Bristow, a déclaré: «La vente de Hemlo à une valorisation attrayante marque la fin du long et réussi de Barrick à la mine et souligne notre concentration disciplinée sur la valeur de la construction par notre portefeuille de niveau One Gold and Copper.
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Par GlobalData
«Nous sommes convaincus que la direction expérimentée de HMC et l’équipe Hemlo existante seront d’excellents gardiens de l’actif, de débloquer son potentiel futur et de continuer à offrir des prestations à toutes les parties prenantes. Parallèlement aux ventes de Donlin et d’Alturas, le produit brut total de la désinvestissement des actifs non essentiels cette année devrait générer plus de 2 milliards de dollars.»
Carcetti Capital a obtenu un accord de financement d’une valeur minimale de 1 milliard de dollars pour couvrir le paiement en espèces initial de 875 millions de dollars et les besoins en fonds de roulement au moment de la fin de l’acquisition.
Ce forfait financier comprend une contribution de 400 millions de dollars via un accord de streaming en or avec Wheaton Precious Metals et un accord de crédit garanti de 225 millions de dollars entièrement souscrit par la Banque de Nouvelle-Écosse.
Le crédit est divisé en un prêt à terme de 200 millions de dollars pour l’acquisition et une ligne de crédit renouvelable de 25 millions de dollars à des fins de fonds de roulement.
De plus, la société recevra 415 millions de dollars grâce à une offre de placement privée de reçus d’abonnement, structurée comme un accord acheté.
Le président et chef de la direction de HMC, Jason Kosec, a déclaré: «L’acquisition de Hemlo établit les bases du prochain producteur d’or axé sur la croissance canadienne de la croissance de la croissance.
«Notre objectif commercial est clair: maximiser la valeur de l’infrastructure existante d’Hemlo grâce à une approche de fonctionnement ajustée, tout en déverrouillant de nouvelles opportunités grâce à une stratégie d’exploration agressive de Brownfields.»
HMC, actuellement répertorié sur la carte NEX de la TSX Venture Exchange, prévoit de passer à la TSXV lors de son acquérir Hemlo.
L’achèvement de la vente est soumis à des conditions de clôture coutumières et à l’obtention des approbations réglementaires nécessaires, dans les attentes visant à finaliser l’accord au quatrième trimestre de 2025 (Q4 2025).
CIBC World Markets est le conseiller financier de Barrick, tandis que Davies Ward Phillips & Vineberg et Blake, Cassels & Graydon fournissent un conseiller juridique.
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