Petra Capital et Canaccord Genuity ont agi à titre de co-chefs de file, Petra Capital assumant le rôle d’unique teneur de livres.
Brazil Rare Earths a obtenu des engagements fermes pour le placement de 25,6 millions de nouvelles actions ordinaires entièrement libérées au prix de 4,68 $ AU (3,05 $) par action.
Ce placement vise à lever 120 millions de dollars australiens avant dépenses.
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Les fonds permettront d’accélérer le développement de projets de terres rares à haute teneur au Brésil et de faire progresser la raffinerie de séparation intégrée à Camaçari, Bahia.
Le prix d’émission reflète une décote de 6,4 % par rapport au cours de clôture le plus récent de 5 $ et une décote nulle par rapport au prix moyen pondéré par le volume sur cinq jours, a déclaré la société.
Les actions nouvellement émises auront le même statut que les actions ordinaires actuelles entièrement libérées.
Petra Capital et Canaccord Genuity ont agi à titre de co-chefs de file, Petra Capital assumant le rôle d’unique teneur de livres.
Intelligence stratégique GlobalData
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Par GlobalData
Plus tôt ce mois-ci, BRE a conclu des accords stratégiques avec Carester, un spécialiste du traitement des terres rares.
Ces accords impliquent la fourniture de matières premières lourdes de terres rares et la fourniture de services d’ingénierie et techniques pour la raffinerie intégrée de séparation des terres rares proposée par BRE au complexe pétrochimique de Camaçari à Bahia.
BRE a déclaré que ces accords constituent le fondement de sa stratégie visant à positionner le Brésil comme une plaque tournante de premier plan pour la production de terres rares.
L’objectif est de fournir de l’oxyde de néodyme et de praséodyme de grande valeur, du concentré de terres rares lourdes, des oxydes de dysprosium et de terbium séparés et de l’uranium.
BRE a également finalisé un accord contraignant d’approvisionnement sur dix ans avec Carester pour les éléments de terres rares lourdes.
Cet accord devrait soutenir la séparation « de grande valeur » des oxydes de dysprosium et de terbium dans l’usine de Caremag en France.
L’année dernière, BRE levé 80 millions de dollars australiens pour accélérer les activités d’exploration et de développement sur ses projets clés.
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