Cette acquisition est structurée pour fournir aux actionnaires de Warriedar un ratio d’échange fixe d’une nouvelle part du Capricorne pour 62 actions Warriedar.

Capricorn Metals et Warriedar Resources ont annoncé un acte de mise en œuvre du régime contraignant en vertu duquel Capricorn acquérira 100% des titres de Warriedar par le biais d’un régime d’arrangement approuvé par le tribunal.

Cette acquisition est structurée pour fournir aux actionnaires de Warriedar un ratio d’échange fixe d’une nouvelle part du Capricorne pour 62 actions Warriedar.

Lors de la mise en œuvre du programme, les actionnaires de Warriedar détiendront environ 4,36% de toutes les actions émises en Capricorne.

Sur la base du prix de clôture de Capricorn de 9,60 $ (6,32 $) par action le 23 juillet 2025, la transaction suggère une valeur d’environ 0,155 $ par action Warriedar, qui représente une prime de 29% par rapport au cours de clôture de Warriedar de 0,12 $ le 23 juillet 2025.

Le régime dépend de plusieurs conditions, notamment une conclusion d’un expert indépendant selon lequel il est dans l’intérêt des actionnaires de Warriedar.

De plus, les conditions coutumières telles que les approbations réglementaires et l’absence de changements défavorables matériels doivent être satisfaits.

Le Capricorne obtient la propriété du projet phare Golden Range de Warriedar grâce à l’acquisition.

Le projet englobe le gisement d’antimunie en or Ricciardo et le projet Fields Find Gold, tous situés à 90 km au nord du projet prometteur Gibson Gold du Capricorne.

Le président exécutif de Capricorn, Mark Clark, a déclaré: «Il s’agit d’une transaction convaincante pour toutes les parties prenantes, et nous pensons que la combinaison du Capricorne et de Warriedar représente une occasion unique de générer de la valeur pour les actionnaires des deux sociétés.

«Cette acquisition est sur la stratégie et poursuit l’expansion de l’empreinte d’exploration et de développement du MT Gibson du Capricorne et ajoute des onces de ressources, des cibles d’exploration très potentielles et une infrastructure précieuse, ce qui améliorera encore ce qui est clairement l’un des meilleurs projets de développement de l’industrie australienne de l’or.»

En plus de l’acquisition d’actions, les parties ont convenu d’un régime distinct d’arrangement pour les options de Warriedar énumérées en circulation.

Dans le cadre de ce schéma d’options, les options répertoriées Warriedar seront échangées contre de nouvelles options de Capricorne au même ratio d’échange que le schéma d’actions.

Le prix d’exercice de 0,10 $ existant par option inscrite sera ajusté à un $ de 6,20 $, en maintenant la même date d’expiration du 11 avril 2028.

Le régime d’options est conditionnelle à l’approbation du programme d’actions Warriedar par la majorité requise.

Le conseil d’administration de Warriedar a recommandé à l’unanimité que les propriétaires d’options répertoriés vote en faveur du régime d’options, à condition qu’aucune proposition supérieure n’émerge et un expert indépendant conclut qu’il est dans le meilleur intérêt des titulaires d’options.

De plus, les droits de performance de Warriedar doivent être annulés ou acquis comme condition du programme, les actions Warriedar qui en résultent soumises au régime.

Le Capricorne a également l’intention de conclure des accords de traités privés avec des détenteurs d’options non répertoriées dans Warriedar.

Le président non exécutif de Warriedar, Mark Connelly, a déclaré: «En plus de livrer une prime attrayante, cette transaction permet aux actionnaires de Warriedar de conserver le projet en cours, mais considérablement, avec un bilan solide, une génération de trésorerie et une expertise technique de la gamme de trésorerie, tous soutiendront l’exploration et le développement du dépôt de RicCiardo-Antimoton.

Longreach Capital est conseiller financier pour le Capricorne, tandis que Corrs Chambers Westgarth est le conseiller juridique du programme.

Warriedar a engagé Discovery Capital Partners en tant que conseiller financier et Thomson Geer en tant que conseiller juridique.

En mai, Saber Resources a achevé le Vente de ses immeubles de projet Ninghan Gold Dans la région du sud de Murchison, en Australie occidentale, à Capricorn Metals pour 1,6 million de dollars.