Aux termes de l’accord, Orion Resource Partners paiera 225 millions de dollars en cas de FID positif sur le projet Santo Domingo.
Capstone Copper a annoncé que les entités de fonds gérées par Orion Resource Partners ont conclu un accord pour acheter une participation de 25 % dans le projet Santo Domingo et le projet Sierra Norte au Chili.
Le montant total en espèces de cette acquisition s’élève à environ 360 millions de dollars.
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Aux termes de l’accord, Orion paiera 225 millions de dollars en cas de décision finale d’investissement (FID) positive à Saint-Domingue, et 75 millions de dollars supplémentaires suivront dans les six mois.
Des paiements conditionnels pouvant aller jusqu’à 60 millions de dollars seront liés à des étapes spécifiques du projet.
Dans le même temps, Orion investira 10 millions de dollars dans de nouvelles actions Capstone, en les achetant avec une prime de 5 % par rapport au récent prix moyen pondéré en fonction du volume.
Cet investissement offrira un soutien financier immédiat pour de nouvelles activités d’exploration sur les deux projets.
Intelligence stratégique GlobalData
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Par GlobalData
Cashel Meagher, président-directeur général de Capstone, a déclaré : « Saint-Domingue représente le prochain pilier de la croissance transformationnelle dans le district de classe mondiale que nous construisons dans la région d’Atacama au Chili.
“Soutenue par une intensité capitalistique compétitive par rapport à l’industrie et des coûts décaissés du premier quartile, Saint-Domingue est essentiel pour poursuivre notre trajectoire de croissance et notre leadership dans l’industrie des minéraux critiques, dirigé par une production longue durée, à faible coût, responsable et sûre. Notre même équipe qui a construit et accéléré avec succès Mantoverde soutiendra la construction et la montée en puissance de Saint-Domingue, qui se trouve à 35 km de Mantoverde.
“La transaction apporte un soutien supplémentaire à la valeur significative que nous sommes impatients de débloquer dans le district de Mantoverde-Santo Domingo. En tant qu’actionnaire important de Capstone au cours des dernières années, Orion a été extrêmement favorable à Capstone et à notre équipe de direction. Nous sommes impatients de continuer à bâtir sur notre relation de longue date et de réaliser une valeur substantielle à Saint-Domingue.”
L’accord réduit la participation en actions de Capstone dans le projet Santo Domingo à environ 400 millions de dollars (561,7 millions de dollars canadiens), sur la base de contributions proportionnelles et de financement de projet.
Capstone, basée à Vancouver, au Canada, détient une option de rachat qui lui permet de reprendre la propriété complète de Santo Domingo après avoir atteint la production commerciale, avec des conditions qui garantissent à Orion un rendement spécifié.
Istvan Zollei, directeur des investissements d’Orion Resource Partners, a commenté: “Orion a hâte de renforcer notre relation existante avec l’équipe Capstone à travers ce partenariat. En tant que constructeurs et exploitants de mines éprouvés avec une forte présence locale et une licence sociale, nous sommes confiants dans la capacité de Capstone à construire et à exploiter Saint-Domingue en tant qu’exploitation de cuivre diversifiée et de haute qualité, produisant les métaux dont le monde a besoin pour la transition énergétique propre. ”
À la clôture, la participation d’Orion dans Capstone passera de 11,9 % à 12 % grâce à la souscription d’actions.
En août, Capstone annoncé qu’il a sanctionné la construction du projet Mantoverde Optimized au Chili.
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