Chengtun Gold Ontario achètera toutes les actions en circulation de Loncor pour 1,38 $ CA (0,98 $) par action.
Loncor Gold et Chengtun Mining Group, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Chengtun Gold Ontario, ont conclu un accord d’arrangement en vertu duquel Chengtun Mining acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de Loncor.
Chengtun Gold Ontario achètera toutes les actions en circulation de Loncor pour 1,38 $ CA par action.
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La contrepartie reflète une valeur nette totale d’environ 261 millions de dollars canadiens sur une base entièrement diluée.
Cette acquisition marque un investissement important de Chengtun en République démocratique du Congo (RDC).
L’offre reflète une prime de 33 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume sur 30 jours de Loncor et une prime de 16 % par rapport à son cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX) au 10 octobre.
L’accord d’arrangement comprend également des frais de résiliation réciproques mutuels de 10 millions de dollars canadiens, payables dans certaines circonstances.
Intelligence stratégique GlobalData
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Par GlobalData
Arnold Kondrat, président exécutif de Loncor, a déclaré : “Je suis heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord pour la vente de la société, marquant une réalisation importante pour toutes les parties prenantes. Cette transaction cristallise la valeur inhérente que nous avons construite sur 15 ans et élimine toute dilution future tout en atténuant les risques liés aux matières premières, politiques et d’exécution. La vente génère un résultat solide pour les actionnaires.”
Cette acquisition marque la fin du mandat de 15 ans de Loncor en tant que société d’exploration cotée à Toronto et dédiée à l’exploration de la ceinture de roches vertes de Ngayu, au nord-est de la RDC.
Le projet Imbo de la société, comprenant le gisement Adumbi, a été au cœur de ses initiatives d’exploration.
Il possède une ressource indiquée de 1,88 million d’onces (moz) d’or et une ressource présumée de 2,09 moz, dont près de 85 % sont attribués à Loncor.
Le conseil d’administration de Loncor, ainsi que son comité spécial d’administrateurs indépendants, ont conclu à l’unanimité que l’accord est équitable et sert les meilleurs intérêts des actionnaires.
Les actionnaires de Loncor, qui détiennent collectivement environ 38 % des actions émises et en circulation de la société, ont accepté de soutenir l’opération au moyen d’accords de soutien au vote.
Ce groupe comprend Resolute Mining, qui détient une participation de 18 %, et Kondrat, qui détient une participation de 17 %.
La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment aux approbations des actionnaires, des tribunaux et des autorités réglementaires.
Les actionnaires de Loncor devraient voter sur l’accord lors d’une assemblée spéciale.
Pour que l’opération soit approuvée, elle doit recevoir le soutien des deux tiers des voix exprimées, ainsi que de la majorité des actionnaires minoritaires, conformément à la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières.
Si la transaction est approuvée, elle devrait être finalisée d’ici le premier trimestre 2026.
Par la suite, Loncor sera retirée de la cote du TSX et ne sera plus un émetteur assujetti au Canada et aux États-Unis.
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