Selon les termes de l’accord, les actionnaires de New Gold recevront 0,4959 action ordinaire de Coeur pour chaque action ordinaire de New Gold qu’ils détiennent.
Coeur Mining et New Gold ont signé un accord définitif en vertu duquel une filiale en propriété exclusive de Coeur acquerra toutes les actions émises et en circulation de New Gold par le biais d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.
Selon les termes de l’accord, les actionnaires de New Gold recevront 0,4959 action ordinaire de Coeur pour chaque action ordinaire de New Gold qu’ils détiennent.
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Sur la base du cours de clôture des actions Coeur à la Bourse de New York le 31 octobre 2025, la parité d’échange représente une valeur de 8,51 $ par action New Gold.
La valeur totale totale des capitaux propres de la transaction est d’environ 7 milliards de dollars (9,84 milliards de dollars canadiens), sur la base des actions en circulation de New Gold.
Une fois finalisée, les actionnaires actuels de Coeur détiendront environ 62 % de la société issue du regroupement, tandis que les actionnaires de New Gold en détiendront environ 38 %.
La société fusionnée sera un producteur de métaux précieux de premier plan, basé à 100 % en Amérique du Nord, avec une capitalisation boursière d’environ 20 milliards de dollars, opérant sur sept sites.
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Par GlobalData
Il devrait produire environ 1,25 million d’onces d’équivalent or en 2026, dont 20 millions d’onces d’argent et 900 000 onces d’or.
Plus de 80 % de son chiffre d’affaires devrait provenir des États-Unis et du Canada, avec un flux de trésorerie disponible parmi les meilleurs du secteur.
Le président, chef de la direction et directeur de New Gold, Patrick Godin, a déclaré : « Aujourd’hui est un jour monumental pour New Gold et le point culminant de la concentration diligente de l’équipe sur le travail opérationnel et de développement qui a transformé New Gold en la société financièrement solide et génératrice de flux de trésorerie disponibles importants qu’elle est aujourd’hui.
« Un rapprochement avec Coeur ouvre un nouveau niveau de potentiel pour nos actionnaires, en s’unissant à une société présentant une solidité financière et une génération de flux de trésorerie similaires, tout en obtenant également une exposition à un portefeuille diversifié à plus grande échelle avec de nouveaux actifs à long terme et un immense potentiel d’exploration.
« Ensemble, nous serons une centrale de flux de trésorerie, dépassant de loin nos concurrents de plus grande taille, avec un potentiel d’exploration important et le potentiel de prolonger considérablement la durée de vie de la mine et d’augmenter la valeur liquidative par action.
L’entité combinée devrait générer environ 3 milliards de dollars de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) et 2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible en 2026, avec des coûts globaux inférieurs et des marges améliorées.
Cela représente une augmentation significative par rapport à l’EBITDA de 1 milliard de dollars prévu par Coeur pour l’ensemble de l’année 2025 et au flux de trésorerie disponible de 550 millions de dollars.
La société issue du regroupement disposera d’un pipeline de croissance entièrement financé, accélérant les investissements dans des opportunités de croissance organique à haut rendement, notamment la K-Zone de New Afton, l’exploration des friches industrielles à Rainy River et les projets du portefeuille de Coeur aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
La transaction a un effet relutif sur tous les indicateurs clés par action de Coeur, notamment la valeur liquidative, les flux de trésorerie opérationnels et les flux de trésorerie disponibles.
Cela renforce la position de la société issue du regroupement en vue d’une éventuelle réévaluation du cours de ses actions.
Grâce à un profil sectoriel et financier amélioré, la société se classera parmi les dix plus grands producteurs de métaux précieux et les cinq premiers producteurs d’argent au monde, l’argent représentant 30 % des réserves totales de métaux, selon Coeur.
À la clôture, Godin, ainsi qu’un autre directeur actuel de New Gold, rejoindront le conseil d’administration de Coeur.
Godin a ajouté : « Le regroupement offrira aux actionnaires de New Gold la valeur des synergies opérationnelles combinées, notamment la libération rapide du potentiel de la K-Zone à New Afton et du potentiel d’exploration de Rainy River, tout en diversifiant également notre base d’actifs en ajoutant cinq opérations de métaux précieux de haute qualité avec un potentiel de hausse significatif.
« Je crois fermement au potentiel de la société pro forma, c’est pourquoi je suis impatient de me joindre au conseil d’administration, alors que nous entamons la prochaine étape de l’évolution des deux sociétés en tant que nouvelle société de métaux précieux de premier plan entièrement nord-américaine, unique dans notre secteur.
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