Cordoue prévoit de distribuer le produit net de la vente à ses actionnaires, conservant 5 millions de dollars (6,96 M $) à des fins de l’entreprise.
La filiale électrique Ivanhoe Cordoba Minerals a conclu un accord de cadre définitif avec Veritas Resources pour vendre sa participation de 50% dans le projet Alacrán Copper-Gold en Colombie, ainsi que des actifs d’exploration colombiens supplémentaires, dans un accord de 128 millions de dollars.
La transaction impliquera le désinvestissement des filiales colombiennes en propriété exclusive de Cordoue, Minerodes Cordoue et Exploadora Cordoba, à Veritas Resources, qui détient la participation restante de 50% dans le projet.
Veritas Resources, une filiale de JCHX Mining Management, fournira à Cordoue un produit en espèces immédiat de 88 millions de dollars.
Cordoue sera également admissible à jusqu’à 40 millions de dollars supplémentaires en paiements potentiels différés et contingents.
Des frais de réussite seront également versés à Ivanhoe Mines Consulting Services pour son rôle de conseil dans la transaction.
Cordoue prévoit de distribuer le produit net de la vente à ses actionnaires, conservant 5 millions de dollars à des fins d’entreprise. La distribution devrait se situer entre 65 millions de dollars et 70 millions de dollars, sous réserve des approbations réglementaires et l’achèvement de la transaction dans le délai convenu.
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Par GlobalData
La transaction entraînera la résiliation des accords précédents avec JCHX et le remboursement de la dette de prêt de pont en cours.
La conclusion de l’accord dépend de plusieurs approbations, notamment celles des actionnaires de Cordoue, de la TSX Venture Exchange (TSXV) et de l’autorité environnementale de la Colombie.
Après la transaction, Cordoba restera une entreprise cotée en bourse sur le TSXV, en se concentrant sur sa propriété de persévérance et en recherchant de nouvelles opportunités de développement commercial. Ivanhoe Electric continuera d’être un actionnaire important.
La transaction est classée comme une transaction des parties connexe, étant donné la participation importante de JCHX à Cordoue.
Un comité spécial d’administrateurs indépendants a été créé pour superviser le processus de transaction, Haywood Securities offrant une opinion d’équité et des services de conseil financier.
Le comité spécial et le conseil d’administration ont approuvé à l’unanimité la transaction, le jugeant dans le meilleur intérêt de Cordoue et juste à ses actionnaires, à l’exclusion de JCHX et de ses affiliés.
La présidente et chef de la direction de Cordoba Minerals, Sarah Armstrong-Montoya, a déclaré: «Cette transaction représente une opportunité pour accélérer l’avancement du projet Alacrán et sera un excellent résultat pour les actionnaires de Cordoue.
«JCHX est un leader mondial du développement et des opérations de mines et apporte une expertise minière souterraine au projet Alacrán – l’un des actifs de cuivre les plus avancés de la Colombie. Avec un historique solide dans la fourniture de projets miniers internationaux à grande échelle sur le budget et à l’avance à côté de son cale
Cordoba Minerals et JCHX Mining Management signé un arrangement pour développer conjointement Le projet Alacran en décembre 2022.
