Endeavour financera l’accord en utilisant le produit d’un accord d’achat en cuivre, une offre d’actions achetée et des réserves de trésorerie existantes.
Endeavour Silver a signé un accord d’achat d’actions définitif pour acquérir Compañia Minera Kolpa (Minera Kolpa) et son principal actif, la mine Huachocolpa Uno (Kolpa), au Pérou de ses actionnaires, dans un accord évalué à 145 millions de dollars (CA 207,41 millions de dollars).
L’acquisition marque la troisième mine de production de Silver et son premier au Pérou.
Selon les termes de l’accord, Endeavour Silver paiera 80 millions de dollars en espèces et émettra 65 millions de dollars d’actions ordinaires aux actionnaires de Minera Kolpa, qui sont des affiliés d’Arias Resource Capital Management et de Grupo Raffo.
De plus, Endeavour a accepté de payer jusqu’à 10 millions de dollars en paiements en espèces contingents en fonction de certaines conditions. Il supposera également environ 20 millions de dollars de dette nette de Minera Kolpa.
La transaction sera financée à l’aide d’un produit d’un nouvel accord d’achat de cuivre signé avec Versamet Royalies Corporation, un financement d’opération acheté d’actions et des réserves de trésorerie existantes.
Selon l’accord d’achat de cuivre, Versamet paiera des espèces d’avance de 35 millions de dollars pour acquérir un flux de cuivre à Kolpa.
Endeavour a également signé un accord avec un syndicat de preneurs fermes, dirigée par BMO Marchés des capitaux, pour une offre d’accord achetée de 10 320 000 actions au prix de 3,88 $ par action, augmentant le produit brut d’environ 40 millions de dollars.
Mitera Kolpa est une société minière polymélique axée sur l’argent avec des opérations dans les districts de Huachocolpa et de Santa Ana de Huancavelica.
La société, directement ou indirectement, détient les droits minières à 143 concessions minières. Il détient également des réclamations couvrant 25 177 ha et une concession de bénéfice qui couvre 366 ha.
La mine Kolpa a des dépôts minéraux riches en argent, plomb, zinc et cuivre.
En 2024, la mine a produit environ deux millions d’onces (MOZ) d’argent, 19 820 tonnes (t) de plomb, 12 554 t de zinc et 518t de cuivre, ce qui équivaut à environ 5,1 Moz d’équivalent d’argent.
L’ajout de Kolpa devrait augmenter le profil de production d’Endeavour d’environ 5 mois d’équivalent d’argent (Ageq Oz), sur la base des chiffres de production de 2024.
Le PDG d’Endeavour, Dan Dickson, a déclaré: «Aujourd’hui marque une étape importante dans le parcours d’Endeavour pour devenir un producteur en argent senior. L’acquisition de la mine Kolpa représente une augmentation importante de notre production d’âge de production et est un témoignage de notre équipe pour façonner un avenir plus fort et plus dynamique pour la société.».
Endeavour s’attend à ce que l’accord fournisse une plate-forme pour d’autres acquisitions potentielles dans une région connue pour ses vastes opérations minières et sa géologie potentielle.
Sous réserve de la Bourse de Toronto (TSX) et des approbations réglementaires de la NYSE, ainsi que des conditions de clôture habituelles, l’accord devrait se conclure dans les 60 jours.
En novembre 2024, Endeavour Silver annoncé une offre achetée Sur 15 825 000 actions ordinaires à un prix de 4,60 $ chacune, levant environ 73 millions de dollars pour financer l’avancement de son projet Pitarrilla au Mexique.
