La société a vendu 44,3 millions d’actions ordinaires combinées à 1,10 CA $ chacune.
Faraday Copper a finalisé son financement des transactions acheté précédemment, levant 48,77 millions de dollars canadiens (35,5 millions de dollars).
La société a exécuté un accord acheté acheté et un placement privé non broché, vendant 44,3 millions d’actions ordinaires combinées à 1,10 $ CA chacune.
L’offre négociée, dirigée par Ventum Financial et soutenue par un consortium de souscripteurs, a entraîné la vente de 26,1 millions d’actions ordinaires, générant un produit brut de 28,75 millions de dollars.
Les preneurs fermes, notamment BMO Nesbitt Burns, Canaccord Genuity, Haywood Securities et TD Securities, ont pleinement exercé leur option de sur-allocation dans le processus.
Parallèlement, Faraday Copper s’est engagé dans un placement privé non broché de 18,2 millions d’actions ordinaires, qui a levé 20,02 millions de dollars supplémentaires.
Le produit net de ces offres est réservé à l’avancement du projet Copper Creek en Arizona, aux États-Unis. Les fonds soutiendront également les besoins en fonds de roulement et les exigences générales des entreprises.
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Par GlobalData
Le projet Copper Creek, situé dans le comté de Pinal, en Arizona, comprend un gisement de cuivre porphyre de 3 km de long.
Situé à moins de deux heures au nord-est de Tucson, le projet bénéficie de sa position dans un district minier bien établi connu pour ses ressources abondantes et ses infrastructures existantes, a déclaré la société.
Ce site est au lien de deux grandes ceintures de cuivre dans le sud-ouest de l’Amérique du Nord. Il voisin des districts miniers de Miami-Globe et Ray et est aligné avec la zone riche en cuivre signifiée par l’ancienne mine BHP Kalamazoo à San Manuel, en Arizona.
Dans une divulgation de parties connexes, il a été révélé que les fiducies de la famille Lundin, associées à feu Adolf H. Lundin, ont acquis 9,4 millions d’actions ordinaires au cours de l’offre.
En tant qu’actionnaire le plus important de Faraday Copper, la participation des fiducies est considérée comme une transaction de partie connexe en vertu de l’instrument multilatéral 61-101. Cependant, plusieurs exemptions ont été appliquées, renonçant à la nécessité d’une évaluation formelle et d’une approbation des actionnaires minoritaires.
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