L’accord renforcera la participation de 50% de Gold Fields dans la mine Gruyere exploitée conjointe située en Australie occidentale.
Le producteur d’or australien de milieu de niveau Gold Road Resources a conclu un accord avec Gruyere Holdings, une filiale en propriété exclusive de Gold Fields, pour céder 100% du capital social émis et en circulation pour un capital social de 3,7 milliards de dollars (2,4 milliards de dollars).
La contrepartie en espèces totale s’élève à 3,40 $ par action, suggérant une valeur d’entreprise pour Gold Road d’environ 2,6 milliards de dollars.
L’accord renforcera la participation de 50% de Gold Fields dans la mine Gruyere exploitée conjointe située en Australie occidentale.
L’offre comprend une contrepartie en espèces fixe de 2,52 $ pour chaque part de la route Gold et un composant variable lié à la participation de Gold Road dans Northern Star Resources, d’une valeur de 0,88 $ par action au 2 mai 2025.
L’accord est subordonné à diverses conditions, y compris les actionnaires et les approbations du tribunal, et devrait être finalisé en octobre 2025.
Le président de Gold Road, Tim Netscher, a déclaré: «Le conseil d’administration s’est concentré à tout moment sur la garantie que nous offrons de la valeur et agissons dans le meilleur intérêt de nos actionnaires. Les administrateurs de Gold Road considèrent que la valeur offerte par la considération du régime tout argent fournit une valeur convaincante pour les actionnaires de Gold Road par rapport à ce qui pourrait être disponible si l’on est également disponible si Gold Road a continué à fonctionner comme une entité autonome.
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Par GlobalData
«Cette proposition de trésorerie accélère la réalisation de la valeur de Gruyere et offre une certitude aux actionnaires de Gold Road aujourd’hui à une prime attrayante aux niveaux de négociation avant la réception de la proposition initiale des champs d’or.»
Si l’acquisition est réussie, Gold Road prévoit d’émettre un dividende spécial entièrement affranchi, estimé à 0,35 $ par action basé sur le solde actuel du compte de franc. Le dividende total payable aux actionnaires de Gold Road s’élève à environ 379 millions de dollars.
L’UNISUPER, YARRA Capital Management, First Sentier Investors et Perpetual Asset Management sont des actionnaires clés, détenant environ 7,5% des actions de Gold Road. Ils ont exprimé leur intention de voter en faveur du programme. Cependant, ils conservent le droit de vendre leurs actions avant la réunion du programme.
Le directeur général et PDG de Gold Road, Duncan Gibbs, a déclaré: «Le régime offre aux actionnaires de Gold Road la possibilité de réaliser une certaine valeur pour leurs actions Gold Road à une prime convaincante. Ce prix de l’offre représente une prime matérielle au cours de l’échange non perturbé avant la proposition des champs d’or initial et une prime matérielle à plus long terme à des niveaux de négociation.»
De plus, Northern Star Resources a achevé l’acquisition de De Gray Mining par le biais d’un régime d’arrangement approuvé par le tribunal.
Le directeur général et PDG de Northern Star, Stuart Tonkin, a déclaré: «L’acquisition de De Gray est fortement alignée sur la stratégie de Northern Star pour générer des rendements supérieurs pour les actionnaires. Nous pensons que Hemi offrira une mine d’or à faible coût, à long terme et à grande échelle dans la juridiction de niveau 1 à générer des gains de trésorerie.
«L’équipe Northern Star a hâte d’intégrer Hemi dans notre portefeuille et de nouer des relations solides avec le peuple Kariyarra, d’autres propriétaires traditionnels dans la zone du projet Hemi et des parties prenantes supplémentaires du projet Hemi.»
En avril 2025, Gold Fields a annoncé un nouvel accord avec le Ghana pour poursuivre ses opérations à la mine de Damang.
