La fusion devrait positionner Anglo Teck en tant que «cinq premiers» producteur de cuivre mondial.
Anglo American et Teck Resources ont annoncé une fusion d’égaux pour créer Anglo Teck, une nouvelle entreprise mondiale de minéraux critiques.
La fusion devrait positionner Anglo Teck en tant que «cinq premiers» producteur mondial de cuivre, les investisseurs devraient gagner plus de 70% d’exposition au cuivre.
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La combinaison sera exécutée par le biais d’un plan d’arrangement, Anglo American émettant 1,3301 actions ordinaires aux actionnaires Teck actuels en échange de chaque action de vote subordonnée de classe A de classe A en circulation et de classe B.
À la suite de la fusion, les actionnaires Anglo American et Teck détiendront respectivement environ 62,4% et 37,6% des Anglo Teck.
La fusion devrait générer des synergies annuelles avant impôts d’environ 800 millions de dollars (588,93 millions de livres sterling) d’ici la quatrième année après la complétion.
La nouvelle société ciblera également 1,4 milliard de dollars d’EBITDA (bénéfices avant intérêts, taxes, amortissement et amortissement) des synergies de revenus chaque année de 2030 à 2049, et se concentrer sur l’optimisation de la valeur des actifs adjacents à Collahuasi et Blanca Quebrada.
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Par GlobalData
En outre, Anglo American prévoit un dividende spécial de 4,5 milliards de dollars à ses actionnaires avant l’achèvement de la fusion. Cela vise à créer un bilan efficace et une livraison de valeur équitable pour les actionnaires des deux sociétés.
Le PDG d’Anglo American, Duncan Wanblad, a déclaré: «Nous déverrouillons une valeur exceptionnelle à la fois à court et à long terme – formant un champion mondial des minéraux critiques avec la concentration, l’agilité, les capacités et la culture qui caractérisent les deux sociétés pendant si longtemps.
«Nous avons une occasion unique de réunir deux sociétés minières très appréciées dont les portefeuilles et les capacités sont profondément complémentaires, tout en partageant un ensemble commun de valeurs.»
Anglo Teck devrait tirer parti des forces des deux sociétés dans divers aspects des opérations minières.
L’entité combinée possèdera un portefeuille de pointe comprenant six actifs de cuivre de classe mondiale, ainsi que des entreprises de minerai de fer et de zinc de haute qualité.
Anglo Teck aura une présence mondiale sur les marchés des capitaux, avec des listes prévues sur les bourses de Londres, d’Afrique du Sud, de Toronto et de New York.
La fusion, qui établira le siège mondial d’Anglo Teck à Vancouver, est soumise à des conditions et à des approbations coutumières, y compris en vertu de la loi sur les investissements canadiens.
Le PDG de Teck, Jonathan Price, a déclaré: «Cette fusion de deux portefeuilles hautement complémentaires créera un champion des minéraux critiques mondiaux de premier plan dont le siège social est au Canada – l’un des cinq premiers producteurs de cuivre mondiaux avec des actifs d’extraction et de transformation exceptionnels situés à travers le Canada, les États-Unis, l’Amérique latine et l’Afrique australe.
«Il s’agit d’une progression naturelle de notre stratégie et de notre simplification de portefeuille, qui a créé une plate-forme pour permettre exactement ce type de transaction transformatrice. Rassembler nos actifs de cuivre de classe mondiale, les opérations de minerai de fer et le zinc haut de gamme et un pipeline exceptionnel de projets de croissance de haute qualité fournit une résilience et une option et une option.»
Les partenaires d’ARDEA et les marchés des capitaux BMO agissent en tant que conseillers financiers de Teck. Les conseillers juridiques de Teck incluent Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Stikeman Elliott et Freshfields, avec Felesky Flynn agissant comme conseiller fiscal.
Les conseillers financiers d’Anglo American sont Centerview Partners, Morgan Stanley, Goldman Sachs et RBC Capital Markets. Latham & Watkins, Torys et Webber Wentzel agissent en tant que conseillers juridiques.
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