Le graphite est un élément crucial dans de nombreux processus industriels, tout en étant un élément essentiel de batteries au lithium-ion – et par extension l’expansion des véhicules électriques (EV).

Avec lui comprenant l’anode de la batterie ou le terminal négatif, le graphite continuera de jouer un rôle central dans la transition énergétique.

Cependant, comme pour une grande partie des minéraux critiques du monde, une grande proportion de réserves de graphite est sous contrôle chinois. Recherche de GlobalData, Technologie d’exploitation‘s La société mère, indique que la Chine détenait 81 millions de tonnes (MT) de réserves de graphite naturel en 2025, soit près de 28% du total mondial.

La Chine était également le principal producteur de graphite en 2024, représentant 82% du total mondial avec une production de 1 270 000 tonnes (KT).

Cela représente une série de défis pour la chaîne d’approvisionnement mondiale, en particulier lorsque les contrôles des exportations, les menaces tarifaires et les tensions géopolitiques frémissantes entrent en jeu.

Les préoccupations ont augmenté concernant la domination de la production de graphite par la Chine et l’alimentation de la chaîne d’approvisionnement mondiale. En tant que tels, les États-Unis et l’Australie (parmi de nombreuses nations) tentent de développer des ressources en graphite national.

Par exemple, le département américain du commerce récemment modifié sa conclusion initiale de mai 2025 (une détermination préalable à la tâche compensatoire) pour les matériaux anodiques actifs de la Chine, citant «des erreurs ministérielles importantes dans les calculs initiaux». La décision vise à réduire la dépendance américaine aux entrées de graphite chinois et à prendre en charge la résilience de la chaîne d’approvisionnement de batterie domestique.

L’UE classe le graphite comme une matière première critique, ce qui invite les efforts pour sécuriser les fournitures et développer des sources européennes, et entraînant par la suite plus d’intérêt pour les dépôts de graphite potentiels en Suède et en Finlande.

La Commission européenne a adopté une liste de 60 projets stratégiques pour améliorer les capacités de matières premières intérieures en vertu de la loi critique sur les matières premières (CRMA). Il comprend 15 projets axés sur le graphite (11 à l’intérieur de l’UE et 4 à l’international).

Menace de la chaîne d’approvisionnement de la Chine

«Le monopole du graphite chinois représente une menace pour chaînes d’approvisionnement mondiales et les pays dépendants des importations de graphite, car le pays domine l’approvisionnement (en particulier en Afrique et en Amérique du Sud) et le traitement », explique Martina Raveni, analyste chez GlobalData.

«La monopolisation de ces ressources essentielles a suscité une préoccupation mondiale telle que la disponibilité et le prix du marché dépendent des politiques d’exportation chinoises», ajoute-t-elle.

En juillet 2023, en réponse aux exportations américaines restreignant les exportations et composants de semi-conducteurs clés vers la Chine, Pékin a commencé à nécessiter des permis d’exportation supplémentaires pour plusieurs minéraux, y compris le graphite.

Ensuite, à la fin de 2024, «le pays a annoncé d’autres contrôles d’exportation pour le graphite, en particulier aux États-Unis», ajoute Raveni, prédisant que «la Chine continuera probablement à restreindre les exportations de graphite, en utilisant sa position comme producteur et raffineur principal».

La Chine occupe une position dominante dans la production mondiale de batterie EV, représentant plus de 75% des ventes, selon GlobalData, ajoutant que les constructeurs automobiles chinois ont un avantage des coûts motivé par l’expertise manufacturière, l’intégration de la chaîne d’approvisionnement et la concurrence intérieure intense.

En décembre 2024, la Chine a imposé des restrictions d’exportation (essentiellement des permis gouvernementaux) sur des matériaux anodiques clés, frappant principalement des exportations de graphite synthétique de haute pureté (à environ 99%) et de graphite de flocon naturel.

Le déménagement de Pékin – qui détient toujours une position dominante (si affaiblie) dans l’industrie mondiale du graphite, et représente plus de 60% du graphite de flocons et près de 80% de la production de graphite synthétique dans le monde – était probablement un moyen de protéger les intérêts intérieurs.

Belinda Labatte, présidente exécutive du conseil d’administration de Lomiko, un développeur de minéraux critiques canadiens, a déclaré: «Comme cela a été largement rapporté, la Chine a soigneusement construit une stratégie d’étranglement d’hégémonie économique, donc, oui, avoir un pays avec tous les éléments d’une défense et d’une nouvelle chaîne d’approvisionnement de technologies est un problème.»

Elle note que la Chine augmente désormais ses dépenses annuelles en minéraux critiques à 13 milliards de dollars (93,28 milliards de yuans) par an, «comme les États-Unis et d’autres pays contrer la domination de la chaîne d’approvisionnement de la Chine avec une augmentation des dépenses en investissements publics / privés dans des minéraux critiques».

«Avec un nouveau leader du gouvernement en place, le Canada a apporté des améliorations spectaculaires et significatives pour construire un nouveau plan industriel pour le Canada qui soutiendra et promouvra des projets de minéraux critiques», ajoute Labatte.

Elle souligne «l’Argentine, le Brésil et le Mexique, [which] Appuyez sur des fonds chinois mis en place dans un but. La guerre économique grâce à la domination de la chaîne d’approvisionnement est la nouvelle bataille générationnelle dans laquelle nous nous trouvons. »

«Nous n’avons pas besoin de réglementations pour desserrer, mais nous devons transformer la façon dont nous travaillons pour nous transformer d’une approche basée sur les marchés des capitaux pour le financement en une approche de partenariat public / privé», ajoute Labatte.

Corina Hebestreit, secrétaire général à la Association européenne de matériaux de carbone et de graphite avancéconvient qu’il ne s’agit pas non plus «d’une question de relâchement de la législation, mais plus une question de mise en œuvre rapide et peu conflictuelle de la législation existante».

Hebestreit dit que si la domination mondiale du graphite de la Chine est un problème est une question de perspective. «Du point de vue chinois, certainement pas; d’un point de vue américain ou européen et de l’OTAN, certainement oui. C’est pourquoi toutes ces entités ont décidé des politiques pour augmenter [their] propre fourniture, ou à tout le moins diversifier l’approvisionnement. »

«En fait, le graphite en tant que tel n’est pas une ressource rare: c’est l’accessibilité et la disponibilité des investissements qui restreignent l’accès au graphite naturel», ajoute Hebestreit.

Ressources et production en graphite de la Chine

Selon le rapport GlobalData Global Graphite To 2030 (2025 Update), les réserves mondiales de graphite naturel se sont situées à 290mt en janvier 2025. La Chine accueille 28% des réserves mondiales de graphite.

La production mondiale de graphite naturel devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 15,6% à plus de 3,78 mt d’ici 2030, principalement en raison du début prévu de nouveaux projets au Mozambique, en Tanzanie, en Chine, au Canada et en Australie. Après une croissance estimée à 1,3% en 2024, la production mondiale de graphite naturel devrait augmenter de 18,1% substantiel pour atteindre 1,83 mt en 2025, ajoute le rapport.

«Il y a déjà eu des manifestations d’intérêt à étendre la production naturelle de graphite en développant de nouvelles mines et en augmentant la production de personnes existantes à l’international», explique Raveni.

Madagascar, le deuxième plus grand producteur de graphite naturel après la Chine, est susceptible de voir la croissance de la production de graphite, soutenue par le projet Molo Graphite, explique Raveni, couplée à la montée en puissance des projets de Sahamamy et de Vatomina.

Selon l’US Geological Survey, cité par le rapport GlobalData, environ 15% du graphite produit en Chine était du graphite amorphe, les 85% restants étant du graphite en flocons, couramment utilisés dans les batteries EV.

Devenir vert avec du graphite

«Le graphite est important pour de nombreuses technologies vertes, y compris les batteries pour les véhicules électriques et les piles à combustible à hydrogène», explique Raveni. «La demande pour cela augmentera considérablement dans les années à venir, car la pression pour atteindre zéro net s’intensifie.»

En fait, elle ajoute que l’UE est particulièrement désireuse de se positionner comme un pionnier de la technologie de l’hydrogène vert, et la mise à l’échelle de la puissance d’hydrogène exprimerait la pression sur les fournitures de graphite.

«Le graphite synthétique – plus pur et mieux adapté aux applications à longue durée de vie que le graphite naturel – est largement utilisé par les fabricants de batteries EV», explique Raveni, mais il «coûte plus que le double du prix du graphite naturel, et sa production est très intensive à l’énergie, avec une grande empreinte carbone.

«La législation restreignant les émissions de carbone aux États-Unis et en Europe rend difficile la mise en place d’une forte industrie nationale de graphite synthétique», ajoute Raveni. «En dépit d’être de moindre qualité, le graphite naturel peut devenir plus populaire en réponse à la domination chinoise et aux initiatives nettes-zéro.»

Aidan Knight, analyste associé, GlobalData Strategic Intelligence, indique plusieurs façons dont les sociétés minières peuvent atténuer l’impact environnemental de l’industrie du graphite.

«Ils peuvent mettre en œuvre des technologies d’exploitation plus propres telles que le traitement à sec, les systèmes de suppression de la poussière (brumisation d’eau, canons de brouillard ou suppresseurs chimiques), et les usines de transformation fermées pour réduire la poussière fugitive et l’utilisation de l’eau», dit-il.

La consommation d’eau et la gestion sont d’autres domaines qui peuvent être améliorés, ajoute-t-il. Les systèmes d’eau en boucle fermée recyclent l’eau et minimiser les décharges, les installations de stockage de résidus doublées peuvent empêcher la contamination des eaux souterraines, et les systèmes de traitement de l’eau peuvent éliminer les métaux lourds et les particules fines de l’eau, réduisant la contamination environnementale.

Les perspectives de l’alimentation en graphite

Malgré la domination actuelle de la Chine dans l’approvisionnement et la production en graphite, des mouvements politiques sont en cours pour rompre la prise de Pékin et établir différents canaux de production.

Il y a ici une opportunité importante pour les nations occidentales de capitaliser sur la demande toujours croissante de graphite pour développer et consolider les chaînes d’approvisionnement non chinoises.

Si la même chose peut être dite pour d’autres Les minéraux critiques de la Chine ont sous son contrôle reste à voir.