La transaction, structurée comme un plan d’arrangement, verra New Found Gold acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Maritime qu’elle ne possède pas déjà.
New Found Gold a annoncé un accord définitif pour acquérir des ressources maritimes et former un producteur d’or canadien émergent.
La valeur estimée de la transaction en termes de capitaux propres est d’environ 292 millions de dollars (211,1 millions de dollars), compte tenu de toutes les options de l’argent et des actions entièrement diluées.
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La transaction, structurée comme un plan d’arrangement, verra New Found Gold acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Maritime qu’elle ne possède pas déjà.
La fusion devrait établir un producteur d’or multi-actifs à court terme dans une juridiction de niveau un, tirant parti des synergies régionales importantes dans les portefeuilles des deux sociétés.
Aux termes de l’accord d’arrangement, les actionnaires maritimes recevront 0,75 d’une nouvelle part commune d’or trouvé pour chaque action maritime au moment de la date d’entrée en vigueur de la transaction.
Avec New Found Gold détenant actuellement environ 0,1% des actions maritimes, la propriété post-transaction sera d’environ 69% pour les actionnaires de New Found Gold et de 31% pour les actionnaires maritimes.
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Par GlobalData
Le projet Gold Gold de New Found Gold et le projet Hammerdown Gold de Maritime, tous deux situés dans le centre de Terre-Neuve, au Canada, sont au cœur de cette consolidation stratégique.
Le projet Queensway, qui a reçu une évaluation économique préliminaire positive (PEA) en juillet 2025, est sur la bonne voie pour commencer la production de phase 1 en 2027. Le projet Hammerdown, situé à 180 km au nord-ouest de Queensway, vise à atteindre la production complète d’ici le début de 2026.
L’entité combinée devrait bénéficier d’infrastructures partagées telles que le moulin à Pine Cove et l’usine d’or hydrométallurgique de Nugget Pond, avec le flux de trésorerie prévu de Hammerdown pour soutenir le développement de Queensway.
Le PDG et réalisateur de New Found Gold, Keith Boyle, a déclaré: «Cette acquisition positionne New Found Gold en tant que producteur émergent avec la production d’or qui devrait commencer l’année prochaine.
«Les synergies obtenues par cette combinaison de Risks Queensway, donnant accès à une installation de fraisage et à des flux de trésorerie à court terme pour soutenir le développement de la phase un, préparant la voie à Queensway pour commencer la production en 2027.»
La transaction, sous réserve de l’approbation du tribunal et un vote par les actionnaires maritimes et les détenteurs d’options, devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2025.
Les actions maritimes devraient être radiées de l’échange de capital-risque TSX après la clôture de la transaction.
Une fois terminé, le nombre d’actions émises et en circulation de l’or découvert devrait être de 335,93 millions.
Le président et directeur du PDG et directeur de Maritime Resources, a déclaré: «Cette transaction offre aux actionnaires maritimes une offre premium à court terme et une opportunité à plus long terme de faire partie d’une histoire d’or canadienne beaucoup plus grande.
«Le rassemblement des deux actifs de la société débloquera les synergies opérationnelles, générant des flux de trésorerie en utilisant à la fois des usines d’or maritime pour financer la croissance future à Hammerdown, Queensway et une exploration agressive dans toutes les propriétés foncières.»
BMO Marchés des capitaux et Blake, Cassels & Graydon conseillent New Found Gold, tandis que SCP Resource Finance, Osler, Hoskin & Harcourt, Canaccord Genuity et Paradigm Capital conseillent la maritime.
En avril de l’année dernière, New Found Gold acquis le projet Kingsway À Terre-Neuve et au Labrador de Labrador Gold pour 20 millions de dollars CA.
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