Le paiement sera financé par des espèces disponibles, des emprunts à une facilité de crédit existante et un accord de financement en prépaiement en or.
La société canadienne sur les mines d’or New Gold a signé un accord avec le régime de retraite des enseignants de l’Ontario pour acquérir les 19,9% de flux de trésorerie gratuits restants dans la nouvelle mine de cuivre Afton en Colombie-Britannique, au Canada, pour un paiement en espèces de 300 millions de dollars (425,51 millions de dollars) en retour.
Le paiement sera financé par des espèces disponibles, des emprunts à une facilité de crédit existante et un accord de financement en prépaiement en or.
Environ 100 millions de dollars du paiement en espèces seront financés par le financement du remboursement de l’or.
Dans le cadre de cet arrangement, New Gold offrira un nombre prédéterminé d’onces d’or sur un mandat de 12 mois, ce qui représente environ 8% de la production d’or consolidée de la société pendant cette période.
Cette transaction entraînera une nouvelle or en consolidant pleinement son intérêt de trésorerie disponible dans la mine à 100%.
L’investisseur mondial Ontario Teachers ‘a formé un partenariat stratégique avec New Gold en 2020, acquérant un intérêt de flux de trésorerie disponible de 46% dans la nouvelle mine Afton pour 300 millions de dollars.
En 2024, cet intérêt a été réduit à 19,9% à la suite d’un paiement en espèces de 255 millions de dollars de New Gold.
Les conditions supplémentaires de la transaction incluent la résiliation de tous les accords existants liés aux intérêts des enseignants de l’Ontario dans New Afton, comme le droit à un paiement en espèces de 20 millions de dollars sur un changement de contrôle de la nouvelle or avant le 31 janvier 2026.
La fermeture de la transaction, attendue début mai, est soumise à des conditions habituelles et ne nécessite pas l’approbation des actionnaires.
New Gold anticipe une augmentation du potentiel de hausse des activités d’exploration en cours dans la nouvelle mine Afton, y compris un investissement de 17 millions de dollars en 2025 axé sur la zone K.
Le président et chef de la direction de New Gold, Patrick Godin, a déclaré: «Il s’agit d’une excellente transaction permettant à New Gold de consolider pleinement l’exposition aux flux de trésorerie disponible à l’un des actifs d’or / cuivre de la plus haute qualité du Canada, que nous possédons et opérons déjà. Cette transaction nous permet de croître dans un emplacement exceptionnel sans diligence ni risque d’intégration, et sans dilution par actions à nos actionnaires.
«Avec la montée en puissance de la zone C progressant bien, New Afton est sur le point de la croissance et de l’amélioration des coûts exceptionnelles qui devraient conduire à une génération accrue de flux de trésorerie disponible. Notre objectif est de maximiser cette génération de flux de trésorerie disponibles à la mine, tout en poursuivant notre programme d’exploration pour prolonger la durée de vie de la mine et créer une valeur supplémentaire pour nos actionnaires et les parties prenantes.
En août 2022, Foran Mining est entré dans un Accord préliminaire pour un investissement de 200 millions de dollars du Conseil des enseignants des enseignants de l’Ontario dans le projet de la baie de McIlvenna dans l’est de la Saskatchewan, au Canada.
