Les fonds contribueront aux exigences en matière de capitaux propres pour le financement de la dette EXIM.
Perpetua Resources a clôturé une offre publique de taille et un placement privé, levant 425 millions de dollars de financement pour faire progresser le projet Stibnite Gold aux États-Unis.
La société a annoncé la fermeture de son offre publique de 325 millions de dollars de 24 622 000 actions ordinaires à 13,20 $ chacune.
Parallèlement, un placement privé de 100 millions de dollars de 7 575 757 actions ordinaires à Paulson & Co. a également été achevé.
Les marchés financiers de la Banque nationale du Canada et les marchés des capitaux du BMO ont servi de responsables conjoints de réserve principale pour l’offre.
Ce financement est en conjonction avec une demande pouvant atteindre 2 milliards de dollars financement du projet de la Banque d’exportation-importation des États-Unis (EXIM), soumise en mai 2025.
Les fonds contribueront aux exigences en matière de capitaux propres pour le financement de la dette EXIM, avec des fonds supplémentaires soutenant l’exploration, le fonds de roulement et les objectifs généraux des entreprises.
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Par GlobalData
La diligence raisonnable sur la demande EXIM est en cours, la fermeture du financement de la dette prévue en 2026.
En cas de succès, le financement couvrira les coûts de construction du projet de 2,2 milliards de dollars, ainsi que des fonds supplémentaires pour les dépassements de coûts, le service de dette et le fonds de roulement.
En outre, Perpetua est en discussion avancée concernant les assurances financières pour les obligations de remise en état.
La société recherche une garantie et une indemnisation de 155 millions de dollars, ainsi que des produits de 200 millions de dollars à 250 millions de dollars, en échange d’une royauté de retour de fonderie nette ou d’un ruisseau en or.
Cet arrangement devrait être finalisé à l’été 2025 et permettra à l’entreprise de remplir les conditions d’assurance financière pour les permis fédéraux et étatiques.
De plus, les preneurs fermes ont obtenu une option d’achat jusqu’à 3 693 300 actions ordinaires supplémentaires, ce qui pourrait augmenter le produit brut global de l’offre à environ 374 millions de dollars s’ils sont exercés en totalité.
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