Le placement devrait améliorer la situation financière de Southern Cross Gold et soutenir la mise en œuvre du plan d’affaires stratégique de l’entreprise.
Mineral Exploration Company Southern Cross Gold Consolidated a annoncé son intention de lever environ 120 millions de dollars (86,5 millions de dollars) grâce à un placement privé de 26,6 millions d’actions ordinaires et / ou d’intérêts de dépôt d’échecs (CDI).
Au prix de 4,50 $ CA par action ordinaire et de 5,10 $ (3,26 $) par CDI, les titres seront offerts aux investisseurs institutionnels, professionnels et autres.
Southern Cross Gold Consolidated possède le projet d’assistance en or Sunday Creek près de Melbourne, en Australie.
Le placement devrait améliorer la situation financière de Southern Cross Gold et soutenir la mise en œuvre du plan d’affaires stratégique de l’entreprise.
Le produit net du placement est réservé à diverses initiatives stratégiques, notamment CA 53 millions de dollars pour le forage, 27 millions de dollars pour le déclin et le développement, 4 millions de dollars pour une évaluation économique préliminaire et 36 millions de dollars pour l’exploration et les dépenses générales au cours des deux prochaines années.
La société a nommé Stifel Nicolaus Canada et Aitken Mount Capital Partners en tant que directeurs principaux et livreurs conjoints, aux côtés de Jett Capital Advisors en tant que co-gestionnaire, pour faciliter le placement.
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Par GlobalData
Le placement de ces titres, qui se classera également avec les actions ordinaires et les CDI existantes, n’est pas soumise à l’approbation des actionnaires, conformément à la règle 7.1 de l’inscription de l’échange de valeurs mobilières australien.
Le prix des CDI et des actions ordinaires représente une remise à leurs prix de clôture respectifs le 28 avril 2025, avec les CDI à environ 8,9% et les actions ordinaires à environ 4,1%.
Les dates attendues pour l’émission des titres sont le 6 mai 2025 pour les CDI et le 14 mai 2025 pour les actions ordinaires.
Les titres de Southern Cross Gold sont actuellement interrompus, avec une annonce concernant les résultats du placement attendus avant le trafic de curriculum vitae sur ASX le 1er mai 2025.
En août 2024, Mawson Gold signé un accord de mise en œuvre du schéma contraignant (SIA) proposant d’acquérir de l’or de croix du sud.
