À la suite de la transaction, les actionnaires de Sun Peak détiendront environ 60 % des actions ordinaires émises et en circulation de Sun Peak.
Sun Peak Metals, une société canadienne d’exploration et de développement axée sur des projets de cuivre et d’or, a signé un accord définitif d’échange d’actions pour acquérir Saudi Discovery Company (SDC) et tous ses actionnaires.
L’accord verra Sun Peak Metals acquérir 100 % des actions émises et en circulation de SDC.
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Selon les termes de l’accord, Sun Peak émettra un total de 58065356 actions ordinaires aux actionnaires de SDC en échange de toutes les actions de SDC en circulation.
À la suite de la transaction, les actionnaires de Sun Peak détiendront environ 60 % des actions ordinaires émises et en circulation de Sun Peak, tandis que les anciens actionnaires de SDC en détiendront environ 40 %.
Ces pourcentages excluent tous titres pouvant être émis dans le cadre du financement concomitant de la société.
La transaction est toujours assujettie aux conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX, ainsi que l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.
Intelligence stratégique GlobalData
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Par GlobalData
Les actionnaires de Sun Peak voteront sur la transaction lors d’une réunion prévue le 1er décembre 2025 à Vancouver, au Canada. La clôture devrait avoir lieu au cours de la première semaine du mois.
La transaction est considérée comme une opération entre parties liées en vertu de l’instrument multilatéral 61-101 – protection des porteurs de titres minoritaires lors de transactions spéciales (MI 61-101), car certains administrateurs et dirigeants de SDC sont également administrateurs et dirigeants de Sun Peak.
Sun Peak s’appuie sur des exemptions des exigences d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires en vertu du MI 61-101, car la juste valeur marchande de la transaction impliquant les parties intéressées, ainsi que la contrepartie à payer, ne dépasseront pas 25 % de la capitalisation boursière de Sun Peak.
Malgré ces exemptions, la transaction nécessite toujours l’approbation des actionnaires de Sun Peak à la majorité simple des votes exprimés, à l’exclusion de certaines personnes, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX.
Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement pourront recevoir un avis de convocation, assister et voter à l’assemblée.
DLA Piper (Canada) agit en tant que conseiller juridique de Sun Peak, tandis que Cozen O’Connor agit en tant que conseiller juridique de Saudi Discovery.
SDC est une société d’exploration qui pilote le développement de projets miniers à haut potentiel en Arabie Saoudite, conformément à l’initiative Vision 2030 du pays.
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